Pokud souhlasí variabilní symbol na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu, můžete platby párovat automaticky. Flexi vyhodnotí, které doklady k sobě patří, a spáruje je.

V agendě Banka klikněte v dolní liště na Bankovní výpisy a vyberte Automaticky párovat platby.

Otevře se panel, ve kterém nastavíte, jak se mají doklady párovat. Párování spustíte tlačítkem Spustit.

V poli Párovat podle vyberete, které údaje se musí shodovat:

V poli Období vyberete, za jaké období chcete platby párovat: Aktuální účetní období, Aktuální a předchozí účetní období nebo Všechna účetní období.

V poli Ignorovat rozdíl zadáte částku rozdílu, který je tolerovaný, pokud párujete podle variabilního symbolu a částky. Například pokud je bankovní doklad na 100 Kč, faktura na 99 Kč a ignorovaný rozdíl je 1 Kč, doklady se přesto spárují.

Přepínačem Zaúčtovat rozdíl určíte, co se s rozdílem stane. Pokud je vypnutý, doklady se spárují, ale faktura zůstane jen částečně uhrazená. Pokud je zapnutý, Flexi na rozdíl vytvoří interní doklad a faktura bude uhrazená celá.

V poli Typ pohybu můžete párování omezit jen na příjmy, jen na výdaje, nebo nechat Všechny.

Po dokončení Flexi oznámí, kolik spárování nově provedlo. Spárovaný bankovní pohyb poznáte v záhlaví dokladu, kde se místo štítku Nespárováno zobrazí Uhrazovaný doklad. V seznamu pohybů to ukazují sloupce Vyřešeno a Spárováno, u faktury sloupec Stav úhrady.

Automatické párování lze spustit i hned při načtení výpisu, viz návod k načítání bankovních výpisů. Párování jde také automatizovat přes API.