V tomto článku najdete návod, jak připravit importní soubor z Excelu pro vydané faktury, který lze nahrát do webového prostředí ABRA Flexi.
Oproti desktopové aplikaci umožňuje import ve webovém rozhraní:
hromadně zakládat nové faktury nebo měnit již existující,
importovat faktury i jejich položky v jednom souboru,
pracovat rychleji a efektivněji.
Doporučujeme nejprve nastudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní, kde najdete základní podmínky a formátování.
Import vydaných faktur
Po zvolení možnosti „Importovat z Excelu“ je nutné vybrat typ importu:
Základní import – pro faktury bez položek,
Rozšířený import – pro faktury včetně položek.
Flexi poté zobrazí mapování sloupců:
vlevo názvy sloupců z Excelu,
vpravo odpovídající pole ve Flexi.
Pokud některý sloupec chybí, lze jej doplnit přes Pokročilé možnosti.
Povinné a doporučené sloupce pro vydané faktury
Pro správný import vydaných faktur je potřeba vyplnit tyto sloupce:
Interní číslo – jedinečné číslo faktury. Povinné pole.
Variabilní symbol – povinné pole.
Typ faktury – kód nebo zkratka typu faktury. Povinné pole.
Název firmy – zkratka nebo název firmy/osoby.
Datum vystavení – ve formátu
DD.MM.YYYY. Povinné pole.Datum splatnosti – ve formátu
DD.MM.YYYY.Dny po splatnosti – nemusíte vyplňovat, Flexi dopočítá automaticky.
Zaplaceno – vyjadřuje se v procentech.
Suma celkem – celková hodnota faktury.
Suma celkem měna – celková hodnota v měně.
Měna – kód měny (např. CZK, EUR, USD).
Středisko – zkratka střediska.
Stav úhrady – uvádí se ve tvaru
stavUhr.uhrazeno.
Další sloupce lze doplnit přímo v nastavení (pravý dolní roh).
Formát jednotlivých polí nejlépe zjistíte pomocí Exportu do Excelu pro import nebo v properties.
Import vydaných faktur včetně položek (praktická ukázka)
Pokud chcete importovat faktury i s položkami:
Zvolte Rozšířený import.
Připravte Excel soubor ve správném formátu (vzor ke stažení).
Pokud chcete měnit existující fakturu, doporučujeme přidat sloupec ID pro přesnější určení záznamu.
Průběh importu:
Proběhne zkouška importu, která ověří správnost dat.
Po kontrole spusťte import kliknutím na „Importovat“ (vpravo dole).
Po dokončení se zobrazí potvrzení o úspěšném importu.
Tip pro bezpoložkové faktury:
Pokud importujete fakturu bez položek, stačí do souboru přidat:
sloupec Bezpol. dokl.,
hodnotu TRUE.