V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro vydané poptávky, který lze nahrát do webového prostředí.
Import ve webovém rozhraní umožňuje:
vkládat nové záznamy i hromadně měnit stávající záznamy,
v jednom souboru importovat jak samotné poptávky, tak jejich položky,
udělat práci rychlejší a efektivnější.
Doporučujeme nejprve prostudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní, kde jsou popsány základní podmínky a obecné postupy.
Vydané poptávky – základní import
Po kliknutí na „Importovat z Excelu“ je potřeba rozhodnout, zda jde o import:
základní, tedy jen samostatné poptávky bez položek,
nebo rozšířený, tedy poptávky i s položkami.
V dalším kroku Flexi ukáže přehled, kde vlevo budou sloupce z Excelu a vpravo jejich přiřazení ve Flexi. Je důležité:
zkontrolovat správné spárování sloupců,
případně doplnit chybějící přes Pokročilé možnosti.
Standardní sloupce pro vydané poptávky
Zde jsou sloupce, které jsou standardně viditelné nebo doporučené:
Sloupec | Popis | Poznámka |
Interní číslo | Unikátní číslo poptávky | Povinné |
Název firmy | Název nebo zkratka firmy/osoby | — |
Datum vystavení | Datum, formát DD.MM.YYYY | — |
Datum splatnosti | Datum splatnosti, formát DD.MM.YYYY | — |
Stav | Aktuální stav poptávky | Uveďte podle definovaného formátu  |
Suma celkem | Celková hodnota poptávky | — |
Středisko | Zkratka střediska | — |
V rozhraní lze přidat i další sloupce — skrze nastavení v pravém dolním rohu.
Formáty sloupců snadno zjistíte, pokud využijete Export do Excelu ve formátu pro import nebo v properties.
________________________________________________________________________
Praktická ukázka – import vydaných poptávek včetně položek
Jak import probíhá krok za krokem:
Zvolte rozšířený import, abyste mohli importovat i položky.
Připravte Excel soubor podle předepsaného formátu (vzor je ke stažení).
Flexi automaticky rozliší, co je doklad a co položka — i přesto si ověřte spárování sloupců.
Nejprve proběhne zkouška importu, která zkontroluje správnost dat.
Pokud je vše v pořádku, kliknete na „Importovat“ (vpravo dole).
Po dokončení se zobrazí potvrzení o úspěšném importu.
Tip pro bezpoložkové doklady:
Pokud chcete importovat pouze samotné poptávky bez položek, stačí do Excelu přidat sloupec „Bezpol. dokl.“ s hodnotou TRUE. Flexi tak ví, že se jedná o doklad bez položek.