V ABRA Flexi je možné importovat data jak v desktopové aplikaci, tak i ve webovém rozhraní. Postup pro webové rozhraní se však liší – proto je nutné připravit soubor s daty jiným způsobem než pro desktop.
V tomto článku si ukážeme, jak si krok za krokem připravit a provést import z Excelu do webového rozhraní.
Příprava souboru pro import
Nejjednodušším způsobem, jak zjistit správné formáty hodnot pro jednotlivá pole, je provést export dat. Export vám ukáže, jak mají být hodnoty zapsané, aby byl import úspěšný.
Otevřete agendu, ze které chcete data exportovat (např. Přijaté faktury).
V seznamu dokladů vyberte, co chcete exportovat (pomocí zaškrtávacích políček).
Klikněte na tři tečky (Další funkce) v dolním menu.
Zvolte možnost Export / Import → Export do Excelu (pro import zpět do Flexi).
Tímto se vytvoří Excel soubor, ve kterém uvidíte výchozí strukturu sloupců.
Tip: Pokud potřebujete více sloupců, můžete je přidat přes volbu Nastavení v pravém dolním rohu seznamu.
Příklad:
Zde je vidět, že např. sloupec „K“ pro stav úhrady se musí zapisovat ve tvaru:
stavUhr.stavDokladu.
Detailní popis jednotlivých vlastností a jejich zápisu najdete zde:
Seznam vlastností evidence Přijatých faktur – demo Flexi
__________________________________________________________________
Import dat do webového rozhraní
Jakmile máte připravený soubor v Excelu, můžete přistoupit k samotnému importu:
V příslušné agendě klikněte na tři tečky (Další možnosti).
Zvolte Import z Excelu.
Otevře se dialog, kde určíte, zda řádek v souboru odpovídá:
celé faktuře, nebo
položce dokladu.
Přetáhněte připravený Excel soubor do vyznačeného pole.
Flexi zobrazí tabulku s jednotlivými hodnotami. U některých sloupců může být potřeba doplnit nebo upřesnit přiřazení. Jestliže sloupec neupřesníte a necháte toto políčko prázdné, údaj se nenaimportuje a Flexi ho bude ignorovat.
Tip: Pokud některý údaj v souboru chybí, nemusíte import zastavovat. Hodnotu lze doplnit ručně přímo v tabulce před potvrzením importu.
Ověření a potvrzení importu
Po doplnění sloupců klikněte na Vyzkoušet import.
Zobrazí se tabulka s přehledem:
nových záznamů,
změn,
případných chyb.
pro kontrolu si můžete srovnat počty nových či změněných údajů.
Pokud je vše v pořádku, potvrďte pomocí tlačítka Importovat.
Flexi vám následně potvrdí úspěšné provedení importu.
Co všechno lze importovat
Z Excelu můžete importovat širokou škálu evidencí včetně jejich položek, což se naučíme v dalších kapitolách: