Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou. Ať už jde o faktury, objednávky nebo pokladní doklady, každá z těchto agend má své typy dokladů a možnosti jejich nastavení.
Co je to typ dokladu?
Typ dokladu je šablona pro jednotlivě vystavované doklady. Obsahuje řadu údajů, které se po vyplnění typu dokladu do dokladu přenesou: například dokladovou řadu, druh dokladu, bankovní účet, formu úhrady, splatnost, předpis zaúčtování nebo texty na doklad.
Typ dokladu je také dobrý pomocník pro filtrování. Díky typům dokladů si rozdělíte příslušné agendy a filtrovat podle nich je pak v mnoha oblastech jednodušší. V seznamu dokladů stačí použít filtr Typ faktury (u jiných agend Typ dokladu).
Ve vydaných fakturách jsou ve výchozím stavu tyto typy dokladů:
FAKTURA: Faktura - daňový doklad
ZÁLOHA: Záloha - není daňový doklad
ZDD: Zálohový daňový doklad
DOBROPIS: Opravný daňový doklad
Už z výchozích typů je vidět základní rozdělení agendy. Typy dokladů jsou ale uživatelsky definovatelný číselník, takže jejich naplnění je zcela ve Vaší režii.
ℹ️ Každý typ dokladu může mít vlastní dokladovou řadu. Jednotlivé typy dokladů tak mohou mít odlišnou podobu interního čísla.
Ve vydaných fakturách si můžete založit další typy dokladů podle různých kritérií, například:
Faktura HOTOVĚ: typy dokladů lze rozdělovat i podle forem úhrady,
Faktura EUR: typ dokladu může mít předvyplněnou měnu, cizoměnovým dokladům tak přednastavíte měnu i předkontaci,
Faktura PRODEJ ZBOŽÍ: součástí typu dokladu je i předpis zaúčtování, takže můžete vytvořit libovolný počet typů dokladů s odpovídajícím zaúčtováním.
Možnosti použití jsou samozřejmě mnohem širší, příklady výše slouží jen pro ukázku a lepší pochopení.
Jak typ dokladu používat?
Typy dokladů najdete v Nastavení ve skupině Evidence pod položkou Doklady a Typy dokladů. Pro vydané faktury otevřete Typy vydaných faktur.
Po otevření konkrétního typu faktury uvidíte všechny údaje, které lze v typu předvyplnit. Tyto údaje se pak doplní do vytvořených dokladů (v tomto případě vydaných faktur). V poli Dokladová řada určíte, jak se budou doklady tohoto typu číslovat.
Pokud se nový typ dokladu podobá některému z existujících, je nejjednodušší vytvořit jeho kopii: v seznamu typů označte řádek a klikněte na ikonu Vytvořit kopii na konci řádku. Jinak založíte typ dokladu tlačítkem Nový v horní liště.
Po vyplnění potřebných údajů typ dokladu uložíte a můžete ho použít při vytváření dokladů. V nové faktuře ho vyberete v poli Typ faktury.
💡 Rozdělení agend je zcela na Vás. Důležité je vědět, že typy dokladů jsou k dispozici u každé dokladové agendy a že typ dokladu je šablonou pro konkrétní vystavované doklady.
Popis polí jednotlivých typů dokladů najdete v těchto článcích: