Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, nebo právě například interní doklady, každá z těchto agend disponuje typem dokladu a možností jejich nastavení.
Co je to typ dokladu
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady - obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci - jednoduše si díky typům dokladů rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů naleznete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží Vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy interních dokladů
Nalezneme je velmi jednoduše, jsou pouze tři způsoby - použít vyhledávač, otevřít je přes seznamu agend a nebo přes nastavení firmy.
Pomocí vyhledávače
Seznam agend
Nastavení firmy
V nastavení firmy nalezneme typy dokladů pod záložkou Evidence:
Nastavení typu interního dokladu
Pojďme se přesunout k důležitější části, a sice k jeho nastavení. Ve výchozím stavu v agendě nalezneme více typů interních dokladů, můžeme však samozřejmě vytvořit typy nové vlastní, či upravit typy stávající.
Ukážeme si příklad, jak vytvořit nový typ interního dokladu, například pro zavedení počátečních stavů účtů. V pravém horním rohu agendy použijeme tlačítko "Nový".
Níže si popíšeme význam jednotlivých polí typu pokladního dokladu.
Hlavička:
Název: Název typu interního dokladu
Zkratka: Unikátní identifikátor typu interního dokladu
Dokladová řada: Dokladová řada pro interní doklady (pro více interních dokladů může být stejná).
Primární typ dokladu: Určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy může být poté tento typ předvyplňován při vytváření jednotlivých interních dokladů.
Záložka Účtování:
Je účetní: Doklad má/nemá vstupovat do účetnictví (musí být aktivní, opak v případě interního dokladu nedává smysl).
Středisko: Předvyplnění střediska pro příslušný typ pokladního dokladu.
Činnost: Předvyplnění činnosti pro příslušný typ pokladního dokladu.
Měna: Měna, ve které bude založen interní doklad.
Stát DPH: Stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Účet základ MD: Nastavení účtu má dáti (vychází z účtového rozvrhu).
Předpis zaúčtování:: Nastavení předkontace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení: Nastavení řádku KH.
Záložka Tisk:
Nastavení výchozí tiskové sestavy pro jednotlivý typ interního pohybu. Nastavená tisková sestava se použije při rychlém tisku příslušného dokladu.
Použití typu interního dokladu
Poté, co máme typ interního dokladu nastaven a uložíme jej, můžeme přejít k jeho použití. Otevřeme si tedy agendu "Interní doklady", kde nový doklad s tímto typem vytvoříme.
Na příkladu výše jsme zakládali typ interního dokladu pro zavedení počátečních stavů účtů. Postup, jak správně počátky zavést, popisuje náš jiný návod.
FAQ
Jsou principy tvorby typů dokladu pro jiné agendy stále stejné?
Samozřejmě, principy jsou vždy stejné a jsou popsány v našem jiném návodu.
Jak vytvářet kurzové rozdíly, které se do interních dokladů účtují?
Kurzové rozdíly vznikají automaticky tehdy, když k tomu má dojít. Generování kurzových rozdílů není možné deaktivovat.
Lze interní pohyb založit přes API?
Ano, jako ukázka může posloužit příklad XML.