Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, nebo právě interní doklady, každá z těchto agend disponuje typem dokladu a možností jeho nastavení.
Co je to typ dokladu
Typ dokladu můžete považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady. Obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to poslouží jako dobrý pomocník pro filtraci. Díky typům dokladů si jednoduše rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů najdete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy interních dokladů
Typy interních dokladů najdete třemi způsoby: přes vyhledávání, přes nabídku Všechny agendy nebo přes nastavení firmy.
Pomocí vyhledávání
Do vyhledávání v horní liště napište například „typy interních“.
Všechny agendy
V nabídce Všechny agendy rozbalte dlaždici Interní doklady (dvojitá šipka vpravo nahoře) a zvolte Typy interních dokladů.
Nastavení firmy
V nastavení firmy najdete typy dokladů v části Evidence › Doklady › Typy dokladů.
Nastavení typu interního dokladu
Pojďme se přesunout k důležitější části, a sice k nastavení typu. Ve výchozím stavu v agendě najdete více typů interních dokladů. Můžete samozřejmě vytvořit nové vlastní typy nebo upravit typy stávající.
Ukážeme si příklad typu interního dokladu pro zavedení počátečních stavů účtů. Nový typ založíte tlačítkem Nový vpravo nahoře, existující typ otevřete ikonou tužky na konci jeho řádku. Níže si popíšeme význam jednotlivých polí typu interního dokladu.
Základní informace
Název: název typu interního dokladu.
Zkratka: unikátní identifikátor typu interního dokladu.
Dokladová řada: dokladová řada pro interní doklady (pro více typů interních dokladů může být stejná).
Primární typ dokladu: určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy může být tento typ předvyplňován při vytváření jednotlivých interních dokladů.
Druh: druh dokladu, u interních dokladů obvykle Obecný doklad.
Záložka Účtování
Je účetní: doklad má, nebo nemá vstupovat do účetnictví (musí být aktivní, opak v případě interního dokladu nedává smysl).
Středisko: předvyplnění střediska pro příslušný typ interního dokladu.
Činnost: předvyplnění činnosti pro příslušný typ interního dokladu.
Měna: měna, ve které bude interní doklad založen.
Stát DPH: stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Účet základu MD: nastavení účtu má dáti (vychází z účtového rozvrhu).
Předpis zaúčtování: nastavení předkontace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení DPH: nastavení řádku KH.
⚠️ U typu interního dokladu vyplňte i Středisko. Interní doklad bez střediska aplikace neoznačí jako zaúčtovaný (v záhlaví dokladu svítí štítek Nezaúčtováno).
Záložka Tisk
V části Automatický tisk nastavíte tiskové sestavy pro příslušný typ interního dokladu (např. sestavu Průvodka a počet kopií). Další sestavu přidáte tlačítkem Přidat.
Použití typu interního dokladu
Jakmile máte typ interního dokladu nastavený a uložený, můžete ho použít. V agendě Interní doklady založte nový doklad a v poli Typ dokladu zvolte nový typ.
Na příkladu výše jsme zakládali typ interního dokladu pro zavedení počátečních stavů účtů. Postup, jak počátky správně zavést, popisuje náš jiný návod.
FAQ
Jsou principy tvorby typů dokladu pro jiné agendy stále stejné?
Ano, principy jsou vždy stejné a jsou popsány v našem jiném návodu.
Jak vytvářet kurzové rozdíly, které se do interních dokladů účtují?
Kurzové rozdíly vznikají automaticky tehdy, když k tomu má dojít. Generování kurzových rozdílů není možné deaktivovat.
Lze interní doklad založit přes API?
Ano, jako ukázka může posloužit příklad XML.
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.