V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro vydané objednávky, který je možné nahrát přes webové rozhraní Flexi.
Import umožňuje:
zakládat nové objednávky nebo hromadně měnit stávající záznamy,
v jednom souboru kombinovat objednávky i jejich položky.
Doporučujeme nejprve prostudovat článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní, kde najdete obecné podmínky a principy importu.
Vydané objednávky – základní import
Po zvolení možnosti „Importovat z Excelu“ zvolte typ importu:
Základní import – bez položek
Rozšířený import – včetně položek
Po vložení souboru Flexi zobrazí přehled, kde v levém sloupci uvidíte sloupce z Excelu a v pravém jejich odpovídající pole ve Flexi. Je nutné:
zkontrolovat spárování sloupců,
případně doplnit chybějící skrze „Pokročilé možnosti“.
Standardní a doporučené sloupce pro vydané objednávky
Níže jsou uvedeny sloupce, které jsou běžně použitelné pro import vydaných objednávek:
Název sloupce | Popis |
Typ dokladu | Zkratka vybraného typu vydané objednávky. |
Interní číslo | Interní identifikátor objednávky. |
Datum vystavení | Datum vystavení objednávky ve formátu DD.MM.YYYY. |
Termín | Požadovaný termín dodání ve formátu DD.MM.YYYY. |
Středisko / Zakázka | Zkratka podle potřeby rozdělení. |
Název firmy | Název nebo zkratka firmy/osoby. |
Kód z ceníku | Kód nebo zkratka skladové (ceníkové) položky. |
Název | Název importované položky. |
Sklad | Zkratka skladu, odkud bude položka vyskladněna. |
Měrná jednotka | Nepovinné pole, pokud je měrná jednotka definována v ceníkové položce. |
Cena za MJ | Jednotková cena položky (nepovinné pole). |
Suma celkem | Celková hodnota objednávky. |
Typ sazby DPH | Kód sazby DPH použitý pro objednávku.
 |
Typ položky | Určuje, zda jde o běžnou položku, službu apod.
 |
Ve webovém rozhraní lze doplnit další sloupce prostřednictvím nastavení v pravém dolním rohu.
Správný formát sloupců zjistíte exportem do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
Tip: Veškeré vlastnosti evidence vydaných objednávek naleznete na adrese:
Praktická ukázka – import vydaných objednávek včetně položek
V agendě Vydané objednávky zvolte „Importovat z Excelu“.
Vyberte nebo přetáhněte Excel soubor (např.
objednavka-vydana-polozka.xlsx).
Flexi automaticky přiřadí sloupce a rozezná, co je objednávka a co položka — ověřte správnost.
Provede se zkouška importu, která ověří zadaná data.
Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Importovat“.
Flexi Vás upozorní na nově vytvořené záznamy, změny nebo chyby; následně potvrďte import ještě jednou.
Po úspěšném importu vzniknou vydané objednávky včetně jejich položek.
Tip pro bezpoložkové doklady: V případě, že chcete importovat objednávku bez položek, přidejte do Excelu sloupec „Bezpol. dokl.“ s hodnotou TRUE. Flexi tak rozpozná, že objednávka nemá žádné položky