V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit soubor pro import z Excelu pro agendu poplatků, který lze nahrát do webového prostředí.
Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující záznamy.
Před importem doporučujeme nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní a princip funkcionality poplatků.
Ceník - Poplatky
Hned na úvod stojí za to zmínit, že poplatek lze založit pouze z pozice konkrétní ceníkové položky. To platí i pro import z Excelu.
I tehdy, kdy je importováno více poplatků, je nezbytné import realizovat z konkrétní ceníkové položky. Nehraje roli z jaké.
Příklad importovaného souboru: POPLATKY.xlsx
Veškeré poplatky, na které odkazujete, musí být založeny před importem v ceníku (import do poplatků je nevytvoří).
V příkladu importovaného souboru naleznete 3 nezbytné sloupce pro import. Níže si popíšeme, o jaké se jedná.
Ceník:
Povinné pole. Kód ceníkové položky, do které má být přiřazen poplatek
Poplatek:
Povinné pole. Kód ceníkové položky, která bude zařazena do položky jako její poplatek
Množství:
Povinné pole. Počet MJ, se kterou bude poplatek vytvořen; toto množství bude následně vloženo do faktury při použití položky obsahující tento poplatek
Typ poplatku:
Povinné pole. Určení, zdali se jedná o obecný či recyklační poplatek. Může nabývat dvou hodnot (viz níže). Není-li vyplněno, určí se jako obecný.
Obecný (
typPoplatku.obecny)Recyklační (
typPoplatku.recyklacni)
Při importu poplatků lze ještě volitelně vložit poznámku, nejedná se však o povinné pole.
Veškeré pole evidence sad a kompletů naleznete v tzv. evidence-listu.
Import záznamů
Jak již bylo zmíněno v úvodu návodu, import je nezbytné realizovat z pozice libovolné sady (záložka "Poplatky"). Pokud záložku nevidíte, lze ji jednoduše zobrazit pomocí nastavení formuláře.
Po kliknutí na tlačítko "Import z Excelu" dojde k otevření okna s možností výběru souboru. Ten můžete do prostoru k tomu určeném přetáhnout (drag & drop), nebo do prostoru kliknout a vybrat jej v průzkumníku souborů.
Po výběru souboru dojde k vypsání všech sloupců, které soubor obsahuje. Pokud jsou sloupce vhodně pojmenované, dojde k automatickému určení, o které se jedná. Pokud k tomuto nedojde, lze je jednoduše ručně vybrat.
Import lze realizovat v oddělených transakcích. Každý řádek se pak importuje v samostatném řádku. Chyba na jednom řádku pak nezapříčiní zrušení importu celého souboru. To se vyplatí zejména u obsáhlých souborů.
Pokud je vše připraveno, můžete import vyzkoušet tlačítkem "Vyzkoušet import" v pravém spodním rohu. Výsledek zkoušky může skončit úspěchem nebo neúspěchem. Při neúspěchu jsou vypsány konkrétní chyby a jejich příčina.
Pokud zkouška proběhne bez chyb, můžeme import jednoduše potvrdit. K tomu slouží tlačítko "Importovat", které nahradilo předchozí tlačítko pro zkoušku importu.
O výsledku importu "na ostro" jsme informování obdobně jako u zkoušky. Rozdíl je pouze v tom, že po "ostrém" importu již vzniknou importované záznamy.
V použitém příklad tak po importu nalezneme dva nově vytvořené poplatky.
Příklad jedné z položek s takto přiřazenými poplatky je viditelný na snímku obrazovky níže.
FAQ
Jak importovat poplatek z XML?
Postup i vzorový příklad XML souboru je popsán v našem návodu.
Lze poplatek importem XML i smazat?
Lze, postup je popsán v naší dokumentaci.
Jaký je rozdíl mezi recyklačním a obecným poplatkem?
Rozdíl je popsán v dokumentaci poplatků, detaily k poplatku recyklačního pak v samostatném návodu.