Pri vytváraní nového dokladu je potrebné zadať firmu, pre ktorú doklad vystavujete. Firmu vyberiete z adresára firiem, alebo ju založíte priamo z dokladu. Údaje firmy môžete na doklade aj zmeniť a rozhodnúť, či sa zmena prejaví aj v adresári.
Výber firmy z adresára
Do poľa Firma začnite písať názov firmy alebo jej IČ. Aplikácia pod poľom ponúkne zodpovedajúce firmy, najskôr tie z vášho adresára.
Pod firmami z adresára aplikácia ponúka ešte firmy z registra, takže firmu nájdete aj vtedy, keď ju v adresári ešte nemáte.
Po výbere firmy sa do dokladu doplní jej adresa a vpravo sa zobrazí informačný panel s kontaktmi, celkovou nezaplatenou sumou a grafom fakturácie. Voľbou Zobraziť viac o firme otvoríte detail firmy.
Zmena údajov firmy na doklade
Keď pri vybranej firme zmeníte niektorý z údajov, napríklad mesto, aplikácia sa v ľavom dolnom rohu opýta Chcete zmenené položky aktualizovať v číselníku? a vypíše, čo sa zmenilo.
Kliknutím na Áno, aktualizovať uložíte zmenu aj do adresára firiem.
Ak ide o jednorazovú zmenu len pre tento doklad, upozornenie ignorujte. Zmena platí len pre doklad a adresár zostane bez zmeny.
Firma, ktorá v adresári nie je
Ak firma v adresári ešte nie je, môžete jej názov a adresu vypísať do dokladu ručne. Takto zadaná firma sa však do adresára firiem neuloží, zostane len na doklade.
Ak chcete firmu hneď uložiť aj do adresára, kliknite do poľa Firma, potom na ikonu Akcie vpravo v poli a zvoľte Pridať nový. Firmu založíte bez opustenia dokladu.
ℹ️ Ďalšie možnosti výberu hodnôt do polí (výber písaním, otvorenie celého zoznamu) popisuje článok výber z číselníkov.