Udalosti, aktivity
Pomocou funkcie „Udalosti, aktivity" môžete ku konkrétnemu obchodnému partnerovi zadanému v adresári pridávať záznamy o udalostiach a aktivitách. V systéme sú prednastavené 3 typy udalostí/aktivít (Udalosť, Poznámka a Úloha), ktoré sa líšia obsahom. Môžete do nich zadávať informácie o možných obchodoch, záznamy o vadách dodávok, sťažnosti alebo pochvaly odberateľa. Formulár je prepojený s formulárom Adresy firiem a záložkou Udalosti v module Obchodní partneri.
Existujú dva spôsoby pridania udalostí/aktivít a ich zobrazenia:
menu Obchodní partneri – Udalosti, aktivity – obsahuje všetky udalosti/aktivity všetkých firiem,
menu Obchodní partneri – Adresy firiem – záložka Udalosti – zobrazuje sa udalosť/aktivita ku konkrétnej firme.
nový záznam vytvoríte pomocou tlačidla "Nový"
__________________________________________________________________
Záložka „Hlavná"
Typ aktivity: Ponúkajú sa hodnoty (udalosť, poznámka, úloha a pod.) evidované v menu Obchodní partneri – Typy udalostí/aktivít.
Podľa výberu typu aktivity sa zmenia polia na vyplnenie
Udalosť
Predmet: Uveďte skrátenú charakteristiku udalosti/aktivity.
Umiestnenie Miesto konania udalosti/aktivity.
Zodpovedný pracovník: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za danú udalosť/aktivitu. Ponúkajú sa osoby evidované v menu Nástroje – Používatelia vo firme.
Firma: Zvoľte firmu, ktorej sa udalosť/aktivita týka. Ponúkajú sa hodnoty z menu Obchodní partneri – Adresy firiem.
Zákazka: Vyberte zákazku. Ponúkajú sa hodnoty z menu Predaj – Zákazky.
Čas začatia: Dátum a hodina začiatku udalosti/aktivity.
Čas dokončenia: Dátum a hodina konca udalosti/aktivity.
Poznámka
Predmet: Uveďte skrátenú charakteristiku udalosti/aktivity.
Zodpovedný pracovník: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za danú udalosť/aktivitu. Ponúkajú sa osoby evidované v menu Nástroje – Používatelia vo firme.
Firma: Zvoľte firmu, ktorej sa udalosť/aktivita týka. Ponúkajú sa hodnoty z menu Obchodní partneri – Adresy firiem.
Zákazka: Vyberte zákazku. Ponúkajú sa hodnoty z menu Predaj – Zákazky.
Používateľ: Používateľ je tvorcom udalosti, iba na čítanie).
Externá firma: ďalšia možnosť pripojiť druhú firmu s odkazom do Adresára firiem.
Čas začatia: Dátum a hodina začiatku udalosti/aktivity.
Úloha
Predmet: Uveďte skrátenú charakteristiku udalosti/aktivity.
Priorita: Z rozbaľovacieho zoznamu zvolíte prioritu, ktorú daná úloha má. Máte na výber z možností Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, Kritická. Úlohy možno filtrovať a zoraďovať podľa zvolenej priority.
Stav udalosti: Z rozbaľovacieho zoznamu zvolíte, v akom stave sa daná úloha nachádza. Máte na výber z možností Nová, Rozpracovaná, Hotovo, Zamietnutá.
Termín realizácie: Zadajte termín, kedy má byť daná úloha realizovaná.
Čas začatia: Dátum a hodina začiatku udalosti/aktivity.
Čas dokončenia: Dátum a hodina konca udalosti/aktivity.
Zodpovedný pracovník: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za danú udalosť/aktivitu. Ponúkajú sa osoby evidované v menu Nástroje – Používatelia vo firme.
Firma: Zvoľte firmu, ktorej sa udalosť/aktivita týka. Ponúkajú sa hodnoty z menu Obchodní partneri – Adresy firiem.
Zákazka: Vyberte zákazku. Ponúkajú sa hodnoty z menu Predaj – Zákazky.
__________________________________________________________________
Záložka „Prílohy"
Na tejto záložke môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa danej udalosti či aktivity, napr. rôzne zmluvy, vyhlásenia, protokoly, zápisnice.
Na hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Pomocou tlačidla "Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:
Súbor – súbor z vášho lokálneho počítača je načítaný do databázy,
Odkaz na internet – aplikácia eviduje odkaz (URL), dáta odkazovaného zdroja nie sú do aplikácie načítané,
Odkaz na súbor – aplikácia eviduje odkaz na súbor na disku lokálneho počítača, dáta súboru nie sú do aplikácie načítané (odkazovaný súbor nepremenúvajte, nepresúvajte ani nemažte).
Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony priečinka si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo skenu slúži na naskenenie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.
__________________________________________________________________
Záložka „Popis"
Popis: Bližšia charakteristika udalosti/aktivity.
__________________________________________________________________
Záložka „Ďalšia špecifikácia"
Kontakty: Tlačidlom "Pridať" môžete doplniť ďalšie kontakty k udalosti/aktivite nezávisle od firmy a tlačidlom "Odobrať" ich možno z udalosti/aktivity odstrániť.
Detail kontaktu: Detaily vybraného kontaktu: Priezvisko, Meno, Funkcia, E–mail, Telefón, Mobil.
Osoby: Tlačidlom "Pridať" priradíte osoby z menu Nástroje – Používatelia vo firme a tlačidlom "Odobrať" ich z udalosti/aktivity odstránite.
Štítky: Ku konkrétnej udalosti/aktivite môžete pripojiť rôzne štítky. Pomocou tlačidla "Pripojiť" sa zobrazí tabuľka na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky presuňte pomocou šípky štítky, ktoré chcete k danej zmluve priradiť, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK". Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Správa štítkov". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.
__________________________________________________________________
Záložka „Poznámka"
Poznámka: Akákoľvek informácia k udalosti/aktivite.
__________________________________________________________________
Záložka „Náklady aktivity"
Kliknite na tlačidlo "Pridať". Otvorí sa detail záznamu nákladu udalosti/aktivity.
Typ nákladu na aktivitu: Rozbaľovací zoznam, v ktorom sa ponúkajú náklady z menu Obchodní partneri – Typy nákladov na udalosti/aktivity, napr. Poznámka, Úloha, Udalosť.
Cenník: Kliknutím na ikonu vpravo sa otvorí menu Tovar – Cenník, v ktorom môžete zvoliť cenovú položku, ktorá súvisí s danou udalosťou/aktivitou.
Realizované množstvo: Počet zrealizovaných udalostí/aktivít.
Fakturované množstvo: Počet udalostí/aktivít, ktoré sú fakturované.
Zodpovedný pracovník: Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za danú udalosť/aktivitu. Ponúkajú sa osoby evidované v menu Nástroje – Používatelia vo firme.
Čas nákladu: Dátum nákladu udalosti/aktivity.
Fakturovať: Označte príznak, ak náklady na udalosť/aktivitu budete ešte fakturovať.
Fakturované: Označte príznak, ak náklady na udalosť/aktivitu už boli fakturované.
Poznámka: Akákoľvek bližšia informácia o udalosti/aktivite.