Potrebujete zaevidovať akúkoľvek udalosť, úlohu či aktivitu k ľubovoľnému obchodnému partnerovi? Potrebujete si do Flexi zaevidovať akúkoľvek úlohu, ktorá nemusí nevyhnutne patriť nejakej firme? Ak ste si aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, určite oceníte evidenciu udalostí a aktivít.
K udalostiam, aktivitám sa dostaneme dvoma spôsobmi - z pozície daného obchodného partnera, alebo pomocou vyhľadávača webového rozhrania.
Pri evidovaní udalostí sa ponúka možnosť integrácie s inou aplikáciou, napr. ľubovoľným kalendárom. Ako príklad môžeme uviesť napr. prepojenie Integromatu medzi udalosťami a Google kalendárom.
Vytvorenie udalosti z pozície obchodného partnera
Ak daná udalosť patrí obchodnému partnerovi, najjednoduchšou možnosťou je otvoriť ho v adresári a pridať danú udalosť z tejto pozície.
Na záložke "Udalosti, aktivity" v dolnej lište záložiek v detaile záznamu daného obchodného partnera nájdete možnosť udalosť pridať. Ak by ste záložku nemohli nájsť, jednoducho si ju zobrazte pomocou nastavenia formulára.
Novú udalosť vytvoríme pomocou tlačidla "Nový" v pravom hornom rohu záložky.
Podobne ako majú doklady svoje typy, má aj udalosť svoj typ. Predvolenými typmi udalostí sú: "Udalosť"; "Poznámka" a "Úloha". Ide však o používateľsky definovateľný číselník, môžete si teda vytvoriť ľubovoľné typy udalosti.
Ďalšie údaje, ktoré je možné vyplniť, sú:
Predmet
Umiestnenie
Čas začatia
Čas dokončenia
Zodpovedný pracovník
Firma (v tomto prípade je automaticky predvyplnená)
Zákazka
Popis
K udalosti je možné nahrať aj ľubovoľnú prílohu, napr. výstup zo stretnutia s klientom. Ak máme potrebné údaje vyplnené, môžeme udalosť uložiť.
Po uložení nájdeme udalosť pod vyššie spomenutou záložkou.
Vytvorenie udalosti samostatne
Druhou možnosťou je samostatné vytvorenie udalosti. Pomocou vyhľadávača si teda otvoríme agendu udalostí a aktivít a vytvoríme tu nový záznam.
Tu nájdeme všetky existujúce udalosti. Môžeme tu aplikovať ľubovoľné filtrovanie, napr. podľa firmy či zodpovednej osoby.
Pomocou tlačidla "Nový" v pravom hornom rohu aplikácie jednoducho vytvoríme novú udalosť.
Rozdiel oproti vytvoreniu z pozície obchodného partnera spočíva v tom, že firma nemusí byť vyplnená. Tento postup teda môžete využiť napr. pri vytvorení udalosti, ktorá sa netýka žiadneho z obchodných partnerov.
Po uložení záznamu bude udalosť uložená do evidencie udalostí a aktivít.
Tipy
Odporúčame v súvislosti s udalosťami a aktivitami využívať typ udalosti, príp. opakovane používaný predmet stretnutia. Využitie nájdete pri filtrovaní jednotlivých udalostí.
Vďaka API je možné agendu udalostí prepojiť s inou aplikáciou. Ako príklad môžeme uviesť prepojenie s Google kalendárom.