Štandardným prepojením medzi dokladmi sa vo Flexi rozumie automaticky vytvorená väzba. Tú Flexi vytvára automaticky pri vykonaní nejakého procesu s dokladom — napr. pri vytvorení faktúry z objednávky alebo výdajky z faktúry. Prípadov je však oveľa viac.

Môže však nastať situácia, keď potrebujete prepojiť doklady, ktoré spolu štandardne priamo nesúvisia, a väzbu (z dôvodu vzájomnej dohľadateľnosti) potrebujete vytvoriť ručne. Na to slúžia práve používateľské väzby.

Číselník typov používateľských väzieb nájdeme v module Nástroje pod položkou Typy používateľských väzieb. Samotnú väzbu potom nad konkrétnymi dokladmi pod tlačidlom Väzby — za ním sa skrývajú oba typy: štandardná (automaticky vytvorená vo Flexi) aj používateľská (ručne alebo automaticky vytvorená používateľom).

Pri niektorých agendách tlačidlo Väzby nie je k dispozícii — namiesto neho je dostupné tlačidlo čisto pre používateľské väzby.

Typy používateľských väzieb

Skôr než budeme môcť vytvoriť používateľskú väzbu, musíme nadefinovať jej typ. Podobnosť nájdeme aj pri dokladoch, keď každý doklad taktiež potrebuje svoj typ dokladu.

Typy používateľských väzieb nájdeme v module Nástroje medzi Číselníkmi pod položkou Typy používateľských väzieb.

Číselník typov otvoríme a pozrieme sa na možnosti založenia. To prebehne, obdobne ako kdekoľvek inde, cez tlačidlo Nový.

Hneď po otvorení editácie nového typu väzby vidíme, že sa delí na ručne vytváranú a automaticky vytváranú väzbu. Ukážeme si vlastnosti každej z nich.

ℹ️ Väzbu samotnú nie je možné nikdy vytvoriť bez typu — vytvorenie typu väzby teda musí byť vždy prvým krokom.

Ručne vytváraná väzba

Prvá a nastavením jednoduchšia z dvoch možností. Každé jej vytvorenie prebehne ručne — z pozície jedného z dokladov väzbu vytvoríte na druhý doklad. Ručná väzba je mimo aplikácie využiteľná aj v API, pozri našu dokumentáciu.

Ako príklad si vytvoríme väzbu medzi majetkom a prijatou faktúrou — môže sa stať, že zakúpený tovar zaradíte medzi svoj majetok a budete chcieť mať možnosť dohľadať z pozície faktúry príslušný majetok alebo naopak.

Krok 1: Vytvorenie typu väzby

V číselníku typov používateľských väzieb klikneme na Nový. Základné nastavenie môže vyzerať napríklad takto:

Čo je potrebné nastaviť:

primárne aj sekundárne miesto určenia — z ktorého záznamu sa má väzba primárne vytvárať a na aký záznam smeruje
voliteľne viditeľnosť väzby aj zo sekundárneho záznamu
voliteľne doplňujúce informácie na záložkách Texty a Štítky (slúžia na triedenie agendy typov väzieb), prípadne obmedzenie platnosti typu na záložke Správa

Typ väzby uložíme.

Krok 2: Vytvorenie samotnej väzby

Otvoríme väzby nad príslušnou prijatou faktúrou a prepneme sa na záložku Používateľské väzby. Stlačíme tlačidlo Nový, ktoré nám zabezpečí vznik novej väzby:

Na prvej stránke sprievodcu tvorbou väzby vyberieme skôr vytvorený typ väzby:

Na druhej stránke vyberieme majetok, ktorý má byť prepojený s prijatou faktúrou. Pri iných prípadoch je výber záznamu na prepojenie analogický.

Potvrdením tlačidla Dokončiť vznikne väzba. Nájdeme ju ako z pozície príslušnej faktúry, tak z pozície príslušného majetku — jednoducho sa tak budete môcť prekliknúť na prepojený záznam.

Automaticky vytváraná väzba

Druhý, nastavením náročnejší typ väzby. Vznik takejto väzby možno zabezpečiť medzi dokladmi, pri ktorých to dáva zmysel a ktoré majú nejaké spoločné väzobné pole.

⚠️ Automatickú väzbu je možné vytvoriť iba pre väzbu 1:N — napríklad vydaná faktúra ↔ Zákazka (faktúra môže mať 1 zákazku, zákazka môže byť na N faktúrach). Ak sa pozriete na evidenciu FAV, ide o všetky polia, kde je ID a väzba na inú evidenciu. FAV a OBP sú vo väzbe N:N, teda ich nie je možné použiť.

Ukážeme si príklad automatickej väzby medzi prijatou faktúrou a položkou príkazu na úhradu. Ak príkazy na úhradu vo Flexi používate a vkladáte do nich faktúry, žiadna väzba medzi faktúrou a príkazom (resp. jeho položkou) štandardne nevzniká. Touto automaticky vytváranou väzbou si uľahčíme proces dohľadávania príkazu, v ktorom je faktúra obsiahnutá.

Krok 1: Vytvorenie typu väzby

V číselníku typov používateľských väzieb klikneme na Nový. Nastavenie typu väzby môže vyzerať takto:

Význam jednotlivých polí v nastavení typu automatickej väzby:

Zobrazovať na formulári — agenda, v ktorej bude väzba viditeľná a v ktorej je možné dohľadať prepojené dáta (primárna strana väzby)
Dáta z formulára — agenda, odkiaľ sa získavajú dáta, na ktoré väzba odkazuje (sekundárna strana väzby)
Kde nasledujúce pole zodpovedá primárnemu záznamu — spoločné väzobné pole, ktoré prepája záznamy oboch agend

V prípade prijatej faktúry a položky príkazu na úhradu je spoločným väzobným poľom faktúra samotná, ktorá je uvedená v položke príkazu. Väzba teda vznikne medzi faktúrou a položkou príkazu — nie medzi faktúrou a príkazom samotným.

Opäť môžeme doplniť dodatočné informácie (Texty, Štítky) aj obmedziť platnosť typu väzby na záložke Správa. Typ väzby uložíme.

Krok 2: Väzba vznikne automaticky

Väzba sa vytvorí automaticky pri vykonaní určeného procesu. V našom prípade teda pri vložení faktúry do príkazu na úhradu — ten faktúru automaticky vloží medzi svoje položky:

Automaticky vytvorená väzba je viditeľná iba na primárnom zázname — teda v evidencii určenej v poli Zobrazovať na formulári. V tomto prípade teda iba nad prijatou faktúrou:

Po otvorení väzby sa dostaneme medzi položky príkazu na úhradu, kde si pomocou stĺpca Príkaz dohľadáme, v akom príkaze sa položka (a teda aj faktúra) nachádza: