V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie Vydané ponuky. Vydané ponuky slúžia všeobecne ako ponuka smerovaná Vašim odberateľom, na základe ktorej môže prípadne nasledovať prijatá objednávka. Viac informácií o vydaných ponukách nájdete v našej dokumentácii.
Konkrétne položky sú importované v rámci položiek ponúk – pokiaľ už máte hlavičku vydanej ponuky vytvorenú a chcete importovať jej položky, použite návod pre import položiek.
Pokiaľ vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Vydané ponuky).
Teraz sa presunieme k importu konkrétneho súboru. Importovať budeme nasledujúci vzorový súbor: vydaneNabidky.xlsx
V tejto chvíli importujeme iba hlavičku dokladu, jednotlivé položky ponuky budú importované až v druhom kroku, prostredníctvom položiek ponuky.
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
V tabuľke nižšie si vysvetlíme, akú hodnotu by mal každý stĺpec obsahovať.
Stĺpec | Význam |
Interné číslo | Doplňte podobu interného čísla, s ktorým sa má vydaná ponuka vytvoriť. |
Typ dokladu | Vyplňte kód typu vydanej ponuky, pozri dokumentáciu. |
Vystavené | Dátum vystavenia. |
Firma | Vyplňte identifikátor (stĺpec kód/skratka) príslušného odberateľa v adresári. |
Popis | Voliteľný textový doplňujúci popis. |
Do hlavičky vydaných ponúk možno importovať viac informácií. V bežnej praxi však ponuka vždy obsahuje položky, ktoré sú v príslušnej ponuke zahrnuté. To, čo ponúkame zákazníkovi, je teda súčasťou položiek ponuky.
Všetky vlastnosti evidencie atribútov nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/nabidka-vydana/properties
Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo „Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla „OK" vyberte príslušný súbor na import a znova potvrďte súhlas s importom záznamov. Import nás informuje o vytváraní nových vydaných ponúk.
Pokiaľ by ste importovali už existujúce záznamy za účelom ich aktualizácie, potvrdenie importu bude vyzerať rovnako ako na screenshote nižšie.
Pokiaľ by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, príp. možnosť odoslať hlásenie o chybe na podporu Flexi.
Pokiaľ import prebehne v poriadku, v evidencii vydaných ponúk nájdeme dva novo vytvorené záznamy.
