V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie Položky vydaných ponúk. Vydané ponuky slúžia všeobecne ako ponuka smerovaná Vašim odberateľom, na základe ktorej môže prípadne nasledovať prijatá objednávka. Viac informácií o vydaných ponukách nájdete v našej dokumentácii.
Tento návod sa však nezaoberá importom vydaných ponúk ako takých, ale ich položiek. Tie môžu byť založené až vo chvíli, keď existuje samotná vydaná ponuka, do ktorej budú importované.
Ak vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Položky vydanej ponuky).
Teraz sa už presunieme k importu konkrétneho súboru. Importovať budeme nasledujúci vzorový súbor: polozkyVydaneNabidky.xlsx
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
Nižšie v tabuľke si vysvetlíme, akú hodnotu by mal obsahovať ktorý stĺpec.
Stĺpec | Význam |
Obchodný doklad | Vyplňte kód (interné číslo) vydanej ponuky, do ktorej majú byť položky importované. |
Kód z cenníka | Identifikátor (stĺpec kód/skratka) príslušnej cenníkovej položky. |
Názov | Názov položky. Ak nebude importovaný, bude prevzatý z cenníka. |
Cena za MJ | Predajná cena danej cenníkovej položky. Ak nebude importovaná, bude prevzatá z cenníka. |
Sklad | Sklad, z ktorého má byť položka vydaná. Vypĺňa sa iba za predpokladu, že ide o skladovú položku. |
Ak odkazujete na cenníkové položky, sú z neho do položky doplnené všetky v ňom uvedené informácie. Môže ísť napríklad o sadzbu DPH, typ ceny či iné textové informácie.
Znovu pripomíname, že ak chcete importovať položky vydaných ponúk, je najprv potrebné vytvoriť samotnú ponuku, do ktorej budete položky importovať.
Do položiek vydaných ponúk je možné importovať viac informácií. Pre ukážku nám však postačia vyššie spomenuté.
Všetky vlastnosti evidencie atribútov nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/nabidka-vydana-polozka/properties
Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte súhlas s importom záznamov. Import nás informuje o aktualizácii vydanej ponuky. V stĺpci "K aktualizácii" bude počet importovaných položiek.
Ak by ste chceli aktualizovať už existujúce položky, bude potvrdenie importu položiek vyzerať rovnako. V takom prípade odkazujte vždy na stĺpec ID.
Ak by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, príp. možnosť odoslať hlásenie o chybe podpore Flexi.
Ak import v poriadku prejde, v evidencii sa v príslušných vydaných ponukách objavia novo vytvorené položky.
