V tejto kapitole sa zameriame na konkrétny príklad importu z Excelu do evidencie Prijatých objednávok. Pre všeobecné princípy importov z Excelu odporúčame naštudovať prvú kapitolu - Úvod. Importy z Excelu sú dostupné pre varianty Business, Premium.
Importy prijatých objednávok sú k dispozícii v module Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Prijaté objednávky).
Odporúčanie: Ak máte vo Flexi už existujúce objednávky podobné objednávke, ktorú plánujete importovať, je vyexportovaný Excel existujúcej objednávky možné použiť ako vzor pre import. Export do excelu je možné vykonať pomocou symbolu dvoch šípok.
Následne bude potrebné vybrať exportované stĺpce a zaškrtnúť voľbu - Exportovať vo formáte vhodnom pre import.
Teraz sa už presunieme k importu konkrétnej Prijatej objednávky. Importovať budeme nasledujúci súbor: Obj.Přijaté_vzor.xlsx
Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, zaškrtneme pri výbere stĺpcov možnosť "Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".
Upozornenie: Poradie stĺpcov vybraných pre import musí byť presne zhodné s poradím stĺpcov v Exceli.
Typ dokladu - odkazuje na typ danej objednávky, uvádzajte kód daného typu (rovnaký postup aplikujte aj pri uvádzaní hodnôt číselníkov).
Interné číslo - interné číslo danej objednávky. Povinné pole.
Dátum vystavenia - uvádzajte vo formáte DD.MM.YYYY (napr. 01.10.2022).
Objednané - uvádzajte vo formáte DD.MM.YYYY (napr. 01.10.2022).
Termín - uvádzajte vo formáte DD.MM.YYYY (napr. 01.10.2022).
Názov firmy alebo meno osoby - názov firmy, textový reťazec (pri vyplnení stĺpca "Firma" sa doplní automaticky na základe adresára).
Popis - popis faktúry, textový reťazec (max. dĺžka 255).
Celkom vrát. DPH - zákl. (Kč) - predstavuje celkovú hodnotu objednávky vrátane základnej sadzby DPH v domácej mene.
Mena - mena faktúry, odkazuje na číselník mien (uvádzať kód). V prípade, že ide o faktúru v domácej mene, nie je potrebné uvádzať.
Forma úhrady - forma úhrady, odkazuje na číselník foriem úhrady (uvádzajte jej kód).
Stredisko - odkazuje na stredisko v číselníku, obdobne ako pri type dokladu uvádzame jeho kód/skratku.
Zákazka - výber z číselníka evidovaných zákaziek.
Poznámka - bližší popis k objednávke.
Zodpovedná osoba - zadanie používateľa, ktorý je zodpovedný za danú objednávku.
Typ dokladu ponuky, faktúry - v rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty evidované v menu Predaj – Typy dokladov – Typy prijatých objednávok.
Stav dokladu - vyjadruje stav objednávky (bližšiu špecifikáciu nájdete tu).
Všetky vlastnosti evidencie prijatých objednávok nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/objednavka-prijata/properties
Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi daných stĺpcov a ich vlastnosťami.
Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte súhlas s importom záznamov.
V prípade, že import objednávok prebehol úspešne, zobrazia sa v evidencii Prijatých objednávok novo importované objednávky.
Ak by import neprešiel a bolo by potrebné Excel upraviť, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami, prípadne možnosť odoslať hlásenie o chybe na podporu Flexi.