V tomto článku najdete postup, jak vytvořit importní soubor v Excelu a nahrát ho do webového rozhraní Flexi.
Importem je možné:
vložit nové záznamy,
nebo hromadně upravit existující doklady.
Doporučujeme nejprve prostudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
Typy importů
Po kliknutí na „Importovat z Excelu“ je důležité vědět, jaký typ souboru vkládáte:
Základní import – pouze hlavičky dokladů (např. příjemka/výdejka).
Rozšířený import – hlavička i položky dokladů zároveň.
Flexi po nahrání zobrazí přehled sloupců:
levý sloupec = názvy sloupců z Excelu,
pravý sloupec = odpovídající pole ve Flexi.
Pokud nějaký sloupec chybí, lze ho doplnit přes Pokročilé možnosti.
Příklad souboru
Ukázkový soubor může vypadat např.:
Povinné sloupce pro úspěšný import
Níže jsou sloupce, které je nutné vyplnit, aby import proběhl správně:
Sklad
Kód/zkratka skladu.
Najdete v evidenci Zboží → Seznam skladů.
Ceník
Kód/zkratka z ceníku.
Najdete v evidenci Zboží → Ceník.
⚠️ Skladové karty lze importovat pouze tehdy, pokud kód odkazuje na existující ceníkovou položku.
Účetní období
Kód/zkratka účetního období (např.
2017,2018…).Najdete v Firma → Změna/přidání účetního období → Správa účetních období.
Stav zásob v MJ
Aktuální stav zásob dané položky.
Uvádějte pouze číslo, měrná jednotka se načte z karty ceníku.
Min. zásoba MJ
Minimální počet kusů na skladě.
Slouží pro kontrolu ve vydaných objednávkách, kdy lze položky objednávat do minimální zásoby.
Popis
Textový popis položky (max. 255 znaků).
Místnost
Kód umístění na skladě.
Najdete v evidenci Zboží → Umístění na skladě.
Musí odkazovat na existující záznam.
👉 Kompletní seznam vlastností skladových karet je dostupný zde:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladova-karta/properties
Jak zjistit správný formát polí
Nejjednodušší je využít funkci Export do Excelu ve formátu vhodném pro import. Získáte tak šablonu, která vám ukáže správné názvy i strukturu sloupců.
Import nového dokladu včetně položek
Zvolte Rozšířený import (včetně položek).
Nahrajte Excel soubor ve správném formátu.
Flexi automaticky rozpozná, co je hlavička dokladu a co položka.
⚠️ Ujistěte se, že u sloupce Sklad je správně nastaveno, že patří k položkám.
Spusťte zkoušku importu – ověří, zda jsou údaje správně vyplněny.
Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Importovat“ (vpravo dole).
Zobrazí se potvrzení o úspěšném importu.
Úpravy existujících dokladů
Pokud chcete měnit již existující záznamy:
Přidejte do Excelu sloupec ID.
ID je unikátní identifikátor dokladu ve Flexi.
Díky němu systém pozná, že má upravit existující záznam, nikoliv vytvořit nový.
❗ Pokud sloupec ID neuvedete, Flexi vždy založí nový doklad.
Jak zjistit ID
Nejjednodušší je exportovat doklady z Flexi do Excelu.
ID je součástí exportu a pak ho můžete využít pro úpravy.
Tip: Pokud měníte jen některé údaje, nemusíte vyplňovat všechny sloupce.
Stačí ponechat:
ID,
a sloupce s daty, která chcete změnit.