Potřebujete zaevidovat jakoukoliv událost, úkol či aktivitu k libovolnému obchodnímu partnerovi? Potřebujete si do Flexi zaevidovat jakýkoliv úkol, který nemusí nutně náležet nějaké firmě? Pokud jste si alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, určitě oceníte evidenci událostí a aktivit.
Do událostí, aktivit se dostaneme dvěmi způsoby - z pozice daného obchodního partnera, nebo pomocí vyhledávače webového rozhraní.
U evidování událostí se naskýtá možnost integrace s jinou aplikací, např. libovolným kalendářem. Jako příklad můžeme uvést např. propojení Integromatu mezi událostmi a Google kalendářem.
Založení události z pozice obchodního partnera
Pokud daná události náleží obchodnímu partnerovi, je nejjednodušší variantou otevřít jej v adresáři a přidat danou událost z této pozice.
Na záložce "Události, aktivity" ve spodní liště záložek v detailu záznamu daného obchodního partnera naleznete možnost událost přidat. Pokud byste záložku nemohli najít, zobrazte si ji jednoduše pomocí nastavení formuláře.
Novou událost založíme pomocí tlačítka "Nový" v pravém horním rohu záložky.
Obdobně jako mají doklady svoje typy, má i událost svůj typ. Výchozími typy událostí jsou: "Událost"; "Poznámka" a "Úkol". Jedná se však o uživatelsky definovatelný číselník, můžete si tedy založit libovolné typy události.
Další údaje, které je možné vyplnit, jsou:
Předmět
Umístění
Čas zahájení
Čas dokončení
Zodpovědný pracovník
Firma (v tomto případě je automaticky předvyplněna)
Zakázka
Popis
K události se dá nahrát i libovolná příloha, např. výstup schůzky s klientem. Pokud máme potřebné údaje vyplněny, můžeme událost uložit.
Po uložení událost nalezneme pod výše zmíněnou záložkou.
Založení události samostatně
Druhou variantou je samostatné založení události. Pomocí vyhledávače si tedy otevřeme agendu událostí a aktivit a založíme zde nový záznam.
Zde nalezneme veškeré existující události. Můžeme zde aplikovat libovolnou filtraci, např. podle firmy či zodpovědné osoby.
Pomocí tlačítka "Nový" v pravém horním rohu aplikace jednoduše založíme novou událost.
Rozdíl oproti založení z pozice obchodního partnera je ten, že firma nemusí být vyplněna. Tento postup tedy můžete využít např. při založení události netýkající se žádného z obchodních partnerů.
Po uložení záznamu bude událost uložena do evidence událostí a aktivit.
Tipy
Doporučujeme v souvislosti s událostmi a aktivitami využívat typ události, příp. opakovaně používaný předmět schůzky. Využití naleznete při filtraci jednotlivých událostí.
Díky API lze agendu událostí spárovat s jinou aplikací. Jako příklad můžeme uvést propojení s Google kalendářem.