Zakázkou se v ABRA Flexi rozumí číselník provázatelný s libovolnými doklady či jejich položkami. Na základě zakázky lze pak jednoduše vypracovat různé analýzy, ziskovost či řadu dalších souvisejících výstupů.

Ve zkratce jde tedy o agendu, která poslouží jako vazební prvek mezi jednotlivými doklady v rámci jednoho obchodního případu, zakázky.

Obsah návodu:

Nejprve si ukážeme, kde zakázky ve webovém rozhraní najdeme. Nejjednodušeji určitě prostřednictvím vyhledávače, můžeme však „jít“ i přes přehled Všechny agendy v levém menu.

Po otevření se nám zobrazí přehled všech zakázek. Obdobně jako v kterékoliv jiné agendě můžeme i zde použít filtry, řazení či si upravit zobrazené sloupce a uložit si je do pohledu.

Novou zakázku založíme tlačítkem Nový v pravém horním rohu aplikace.

Hned po otevření nové zakázky se naskýtá možnost vyplnit celou řadu údajů. Viditelnost údajů si můžeme přizpůsobit v nastavení formuláře. Popis všech polí najdete v dokumentaci k desktopové aplikaci, ty důležité si však popíšeme níže.

Formulář má části Hlavička, Finance a Přílohy. Vyplněná zakázka může vypadat například takto:

Název; Zkratka

Označení dané zakázky. Standardně je potřeba ho uvádět ručně, při vzniku zakázky z objednávky bude zkratka odpovídat internímu číslu objednávky.

Firma

Obchodní partner, kterého se zakázka týká.

Typ zakázky

I zakázka má svoje typy. Slouží k třídění či předdefinování různých údajů. Číselník je uživatelsky definovatelný, obsah tedy můžete zcela přizpůsobit Vašim potřebám.

Stav zakázky

Uživatelské stavy zakázek. Stavy lze obdobně jako typy libovolně definovat.

Středisko

Je-li Vaše společnost rozdělena střediskově, uveďte pro zakázku odpovídající středisko.

Vyhodnocení zakázky

Další uživatelsky definovatelný číselník. Možná vyhodnocení je nejprve potřeba z Vaší strany založit, číselník je ve výchozím stavu prázdný.

Rozsah zakázky; Předpokl. náklady; Předpokl. zisk

Uživatelsky definovatelné údaje v části Finance. Nemají návaznost na žádné doklady, jedná se skutečně pouze o předpokládaný rozsah a výdaje.

Ve spodní části detailu jsou záložky se všemi provázanými záznamy. Jak můžeme vidět, provázat lze skutečně téměř cokoliv: faktury, skladové pohyby, objednávky, nabídky a mnoho dalšího. Méně používané záložky jsou schované pod Další.

Ukážeme si nejběžnější příklad použití zakázek. Přijde nám větší objednávka od našeho odběratele, na kterou si založíme zakázku. Založíme si ji proto, abychom měli jeden případ zcela dohledatelný pomocí jednoho prvku, zakázky.

Založíme si tedy novou přijatou objednávku a v poli Zakázka k ní přiřadíme zakázku.

Objednávku si uložíme a vytvoříme z ní vydanou fakturu (v detailu objednávky nabídka … › Vytvořit fakturu). Z ní bude automaticky vygenerována výdejka. Celé obchodní kolečko případně popisuje náš průvodce obchodním kolečkem.

Pokud si nově vytvořenou fakturu či výdejku otevřeme, zjistíme, že se zakázka mezi doklady přenáší, a fakturu či výdejku tedy pomocí zakázky jednoduše najdeme.

Do zakázky se běžně zahrnují i nákupní doklady, tedy všechny přijaté faktury či příjemky související se zakázkou. Zahrnutím všech souvisejících dokladů do zakázky zajistíte správný výpočet výnosů a nákladů nad zakázkou.

Pokud se vrátíme k zakázce, najdeme na jejích záložkách již provázané doklady: objednávku, fakturu i výdejku.

Kromě provázanosti jednotlivých dokladů je však stěžejní výhodou zakázky možnost zpracovat nad ní různé výstupy či analýzy. Základní analýzu najdeme mezi tiskovými sestavami zakázky: v detailu zakázky zvolte v nabídce … (Další funkce) Tisknout a vyberte sestavu Analýza zakázky (k dispozici je i Karta zakázky).

K dispozici je i účetní analýza zakázky. Ta pracuje již čistě se zaúčtováním zúčastněných dokladů, konkrétně s nákladovými a výnosovými účty.

Nesmíme však opomenout, že v některých případech nemusí být standardní výstupy vyhovující. Pokud byste analýzu zakázky potřebovali jakkoliv upravit, či vytvořit zcela odlišný individuální výstup, lze tak učinit pomocí uživatelských dotazů.

Báze znalostí | Doplňky | Webináře | Ceník | Status ABRA Flexi