Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tri funkcie:

Základné prednastavenie je pripravené. Toto nastavenie je však nutné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Využíva sa pri vystavení vydanej ponuky.

Zoznam môžete spustiť v module "Predaj" pod voľbou "Typy dokladov – Typy vydaných ponúk".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Stlačením tlačidla alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka: Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Hodnota sa objaví vo výberovom rozbaľovacom zozname typu pri tvorbe dokladu. Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku pre jednoduchšie rozlíšenie typov dokladov v zozname.

Názov: Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam opisovať jedinečným spôsobom. Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "+" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla "-" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.

Dokladová rada: Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu dokladových rád. Ak je hodnota vyplnená, nebudete pri tvorbe dokladu vyzvaní na výber dokladovej rady. Tým si účtovanie zjednodušíte a pri tvorbe dokladu sa vyhnete možnosti omylu. Každý typ dokladu môže mať svoje dokladové rady, avšak aplikácia umožňuje použiť jednu dokladovú radu pre viacero typov dokladov.

Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:

Stredisko

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu stredísk.

Činnosť

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu činností. Tá sa bude dosadzovať do vydanej ponuky do záložky "Špecifikácia dokladu". Túto činnosť môže obsluha zmeniť.

Mena

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu mien. Automaticky je prednastavená na menu štátu, ktorý je uvedený v úvodnom nastavení firmy.

Záložka "Tlač"

Vyplnenie tejto záložky uľahčí tlač dokladov jednotlivých typov vydaných ponúk.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať, ktoré doklady daného typu chcete vytlačiť. Tu navolená tlač sa použije pri tlači (príp. náhľade) priamo z formulára dokladu. Ak doklad uložíte a budete ho chcieť tlačiť z tabuľkového prehľadu dokladov, musíte si požadované doklady ručne vybrať.

Kópií

Uveďte počet kópií, ktorý sa má tlačiť.

Tlačiť doklad

Z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte, či sa má vytlačiť Doklad.

Report

Z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte druh reportu, napr. interný odpis dokladu, doklad pre klienta, podací lístok.

Ak v spodnej časti zaškrtnete príznak Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu, budú sa vyššie označené doklady automaticky tlačiť pri ukladaní dokladu bez toho, aby ste ručne volili tlačidlo. Program sa iba opýta, či chcete práve vytvorený doklad vytlačiť.
​

Pomocou údajov vyplnených v tejto záložke sa uľahčuje následné vypĺňanie dokladov pri ich vystavení.

Popis pre doklad

Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných ponúk tohto typu do poľa "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľkového prehľadu dokladov.

Úvodný text

Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných ponúk tohto typu do záložky "Úvod" v ľavom hornom paneli a následne do tlače vydanej ponuky nad položky.

Záverečný text

Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných ponúk tohto typu do záložky "Záver" v ľavom hornom paneli a následne do tlače vydanej ponuky za položky.

Text pre odoslanie …

Ak odosielate faktúru e-mailom, tento text sa objaví priamo v e-maile.

Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Sú to dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Bližší popis typu vydanej ponuky.

Poznámka

Bližšia poznámka k typu vydanej ponuky.

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa udáva rozsahom účtovných období. V rozsahu uvedených účtovných období záznam platí, v ostatných obdobiach záznam nie je platný a nebude sa v číselníku (zozname) vôbec zobrazovať. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri rutinnom používaní číselníka sa v ňom nebudú zobrazovať už nepoužívané záznamy. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné zvoliť rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Keďže je platnosť záznamu vztiahnutá k účtovným obdobiam, možno ju použiť aj pri fiskálnych účtovných obdobiach.

Platí od

Obdobie začiatku platnosti záznamu vyberte zo zoznamu účtovných období.

Platí do

Obdobie ukončenia platnosti záznamu vyberte zo zoznamu účtovných období.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, ponechajte polia Platí od a Platí do prázdne (už zvolenú hodnotu odstránite stlačením klávesu Del). Záznam bude potom použiteľný vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok či koniec platnosti záznamu.

V prípade, že v poliach Platí od a Platí do zvolíte zhodné účtovné obdobie, bude možné záznam používať iba v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v hlavičke bočnej navigácie).

Zoradenie položiek pre tlač

Na tlačenom doklade sú jednotlivé položky dokladu uvedené v poradí, v ktorom boli na doklad pridané. Ak chcete na tlačenom doklade vypisovať položky v inom poradí, môžete pomocou vybrať spôsob zoradenia:

· Podľa poradia – zoradené podľa hodnoty poľa Poradie, vzostupne

· Podľa názvu – zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

· Podľa kódu – zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu bude zvolený pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastavení firmy, na záložke Moduly, záložke Predaj zvolená hodnota Primárny pri zodpovedajúcich dokladoch. Tento spôsob určenia je vhodný najmä pri vystavovaní prevažne jedného typu dokladu.