Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, oddiel Číselníky.
Typ dokladu má tri funkcie:
Určuje základné vlastnosti dokladu.
Rozdeľuje doklady do skupín.
Šetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokladov možnosťou preddefinovať pri type dokladu maximum hodnôt.
Základné prednastavenie je pripravené. Je však potrebné toto nastavenie upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Využíva sa pri vystavení prijatej ponuky.
Zoznam môžete spustiť v module "Nákup" pod voľbou "Typy dokladov – Typy prijatých ponúk".
Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
__________________________________________________________________
Hlavný panel
Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.
Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Skratka
Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.
Hodnota sa zobrazí vo výberovom rozbaľovacom zozname typu pri tvorbe dokladu.
Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku pre ľahšie rozlíšenie typov dokladov v zozname.
Názov
Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.
Všeobecne reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam vystihovať jedinečným spôsobom.
Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "plus" môžete pole "Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla "mínus" pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.
Dokladová rada
Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu dokladových rád. Ak je hodnota vyplnená, nebudete pri tvorbe dokladu vyzvaní na výber dokladovej rady. Tým si účtovanie zjednodušíte a pri tvorbe dokladu sa vyhnete možnosti omylu.
Každý typ dokladu môže mať svoje dokladové rady, ale aplikácia umožňuje použiť jednu dokladovú radu pre viac typov dokladov.
Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:
záložka "Účtovanie"
záložka "Texty na doklad"
záložka "Texty"
záložka "Správa"
__________________________________________________________________
Záložka "Účtovanie"
Stredisko
Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu stredísk. Ide o informačné pole, ktoré sa nikam nedotiahne. Na dokladoch je dôležité ho vybrať, pretože bez jeho zadania sa doklad nezaúčtuje.
Činnosť
Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu činností. Dosadzuje sa do prijatej ponuky do záložky Špecifikácia dokladu.
Mena
Ručne alebo pomocou rolovacej šípky vyberte zo zoznamu mien. Automaticky je prednastavená mena štátu, ktorý je uvedený v úvodnom nastavení firmy.
__________________________________________________________________
Záložka "Tlač"
Vyplnenie tejto záložky uľahčí tlač dokladov jednotlivých typov.
Pomocou rolovacieho zoznamu môžete vybrať, ktoré doklady daného typu chcete vytlačiť. Tu navolená tlač sa použije pri tlači (príp. náhľade) priamo z formulára dokladu. Ak doklad uložíte a budete ho chcieť tlačiť z tabuľkového prehľadu dokladov, musíte si požadované doklady ručne vybrať.
Kópií
Uveďte počet kópií, ktorý sa má tlačiť.
Tlačiť doklad
Z rolovacieho zoznamu zvoľte, či sa má vytlačiť Doklad.
Report
Z rolovacieho zoznamu zvoľte druh reportu – prehľad prijatých ponúk, interný odpis dokladu, interný odpis dokladu (bez sumácií).
Sumovaný
Rozšírený
Ak v spodnej časti zaškrtnete príznak "Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu", budú sa vyššie označené doklady automaticky tlačiť pri ukladaní dokladu bez toho, aby ste ručne volili tlačidlo tlačiarne. Program sa iba opýta, či chcete práve vytvorený doklad vytlačiť.
__________________________________________________________________
Záložka "Texty na doklad"
Pomocou údajov vyplnených v tejto záložke sa uľahčuje následné vypĺňanie dokladov pri ich vystavení.
Popis pre doklad
Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných dopytov tohto typu do poľa "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľkového prehľadu dokladov.
Úvodný text
Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných dopytov tohto typu do záložky "Úvod" v ľavom hornom paneli a následne do tlače vydaného dopytu nad položky.
Záverečný text
Tu vyplnený text sa bude prenášať do vydaných dopytov tohto typu do záložky "Záver" v ľavom hornom paneli a následne do tlače vydaného dopytu za položky.
Text pre odoslanie …
Ak odosielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.
__________________________________________________________________
Záložka "Texty"
Záložku "Texty" obsahujú všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, kde si môžete vypĺňať údaje podľa vlastných potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.
Popis
Bližší popis typu prijatej ponuky.
Poznámka
Bližšia poznámka k typu prijatej ponuky.
__________________________________________________________________
Záložka "Správa"
Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa udáva rozmedzím účtovných období. V rozmedzí uvedených účtovných období záznam platí, v ostatných obdobiach záznam nie je platný a v číselníku (zozname) sa vôbec nebude zobrazovať. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní číselníka sa v ňom nebudú zobrazovať už nepoužívané záznamy.
Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné zvoliť rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.
Keďže je platnosť záznamu vztiahnutá k účtovným obdobiam, možno ju použiť aj pri fiškálnych účtovných obdobiach.
Platí od
Obdobie začiatku platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.
Platí do
Obdobie ukončenia platnosti záznamu vyberte pomocou rolovacej šípky zo zoznamu účtovných období.
Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, ponechajte polia Platí od a Platí do prázdne (už zvolenú hodnotu odstránite stlačením klávesu Del). Záznam potom bude použiteľný vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok či koniec platnosti záznamu.
V prípade, že v poliach Platí od a Platí do zvolíte zhodné účtovné obdobie, bude možné záznam používať iba v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v hlavičke bočnej navigácie).
Radenie položiek pre tlač
Na tlačenom doklade sú jednotlivé položky dokladu uvedené v poradí, v ktorom boli na doklad pridané. Ak chcete na tlačenom doklade vypisovať položky v inom poradí, môžete pomocou rolovacej šípky vybrať spôsob radenia:
Podľa poradia – radené podľa hodnoty poľa Poradie, vzostupne
Podľa názvu – radené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci
Podľa kódu – radené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci
Primárny typ dokladu
Označí upravovaný typ dokladu za primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu bude vybraný pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastavení firmy, na záložke Moduly, záložke Nákup zvolená hodnota Primárny pri zodpovedajúcich dokladoch. Tento spôsob určenia je vhodný najmä pri vystavovaní prevažne jedného typu dokladu.
Spustiť workflow pri založení dokladu.
__________________________________________________________________
Súvisiace