Ako začať s obchodnými partnermi
Modul "Obchodní partneri" je využívaný vo všetkých ostatných moduloch programu. Preto je potrebné najprv premyslieť, do akých skupín budete firmy členiť. Členenie firiem do skupín nie je povinné. Je však dôležitým pomocníkom najmä pre účtovanie – firmy tak môžu byť rozdelené v nadväznosti na analytické účty dodávateľov alebo odberateľov.
Rovnako je potrebné premyslieť, čo od tohto modulu očakávate. Vo voľbe "Adresy firiem" je možné vyplniť množstvo údajov. Ich vyplnenie závisí práve od toho, na čo budete adresár využívať. Samozrejme nie je nutné u odberateľov vypĺňať bankové spojenie a pod. Adresy firiem možno postupne dopĺňať a opravovať, rovnako ako môžete dopĺňať a opravovať údaje zapísané na karte jednotlivých firiem.
Jedným z povinne vypĺňaných údajov je pole "Typ vzťahu" v hlavičke hlavného panela, ktorý umožňuje ľahšiu orientáciu v zozname.
Adresy firiem môžete importovať z Excelu alebo zo súboru XML, rovnako je možný aj export do Excelu a súboru XML, ale aj do vizitky vCard. Adresy firiem a množstvo ďalších údajov možno aktualizovať z internetu.
Adresár si môžete vytlačiť. Vopred ho môžete pomocou filtračnej lišty obmedziť podľa skupiny alebo typu vzťahu. Tlačidlá na hornej lište umožňujú ďalšie filtrovanie, príp. vyhľadávanie. Jednotlivé adresy môžete tlačiť podľa voľby až na 3 typy obálok (DL 110*220mm, C6 114*162mm, C5 162*229mm).