V tomto článku nájdete návod, ako pripraviť importný súbor z Excelu pre vydané faktúry, ktorý je možné nahrať do webového prostredia ABRA Flexi.
Oproti desktopovej aplikácii umožňuje import vo webovom rozhraní:
hromadne zakladať nové faktúry alebo meniť už existujúce,
importovať faktúry aj ich položky v jednom súbore,
pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.
Odporúčame si najprv naštudovať všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní, kde nájdete základné podmienky a formátovanie.
Import vydaných faktúr
Po zvolení možnosti „Importovať z Excelu“ je potrebné vybrať typ importu:
Základný import – pre faktúry bez položiek,
Rozšírený import – pre faktúry vrátane položiek.
Flexi následne zobrazí mapovanie stĺpcov:
vľavo názvy stĺpcov z Excelu,
vpravo zodpovedajúce polia vo Flexi.
Ak niektorý stĺpec chýba, je možné ho doplniť cez Pokročilé možnosti.
Povinné a odporúčané stĺpce pre vydané faktúry
Pre správny import vydaných faktúr je potrebné vyplniť tieto stĺpce:
Interné číslo – jedinečné číslo faktúry. Povinné pole.
Variabilný symbol – povinné pole.
Typ faktúry – kód alebo skratka typu faktúry. Povinné pole.
Názov firmy – skratka alebo názov firmy/osoby.
Dátum vystavenia – vo formáte
DD.MM.YYYY. Povinné pole.Dátum splatnosti – vo formáte
DD.MM.YYYY.Dni po splatnosti – nemusíte vypĺňať, Flexi dopočíta automaticky.
Zaplatené – vyjadruje sa v percentách.
Suma celkom – celková hodnota faktúry.
Suma celkom mena – celková hodnota v mene.
Mena – kód meny (napr. CZK, EUR, USD).
Stredisko – skratka strediska.
Stav úhrady – uvádza sa v tvare
stavUhr.uhrazeno.
Ďalšie stĺpce je možné doplniť priamo v nastaveniach (pravý dolný roh).
Formát jednotlivých polí najlepšie zistíte pomocou Exportu do Excelu pre import alebo v properties.
Import vydaných faktúr vrátane položiek (praktická ukážka)
Ak chcete importovať faktúry aj s položkami:
Zvoľte Rozšírený import.
Pripravte Excel súbor v správnom formáte (vzor na stiahnutie).
Ak chcete meniť existujúcu faktúru, odporúčame pridať stĺpec ID pre presnejšie určenie záznamu.
Priebeh importu:
Prebehne skúška importu, ktorá overí správnosť dát.
Po kontrole spustite import kliknutím na „Importovať“ (vpravo dole).
Po dokončení sa zobrazí potvrdenie o úspešnom importe.
Tip pre bezpoložkové faktúry:
Ak importujete faktúru bez položiek, stačí do súboru pridať:
stĺpec Bezpol. dokl.,
hodnotu TRUE.