V tomto článku nájdete návod, ako vytvoriť importný súbor z Excelu pre vydané dopyty, ktorý je možné nahrať do webového prostredia.
Import vo webovom rozhraní umožňuje:
vkladať nové záznamy aj hromadne meniť existujúce záznamy,
v jednom súbore importovať ako samotné dopyty, tak aj ich položky,
urobiť prácu rýchlejšou a efektívnejšou.
Odporúčame najprv preštudovať všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní, kde sú popísané základné podmienky a všeobecné postupy.
Vydané dopyty – základný import
Po kliknutí na „Importovať z Excelu“ je potrebné rozhodnúť, či ide o import:
základný, teda len samostatné dopyty bez položiek,
alebo rozšírený, teda dopyty aj s položkami.
V ďalšom kroku Flexi zobrazí prehľad, kde vľavo budú stĺpce z Excelu a vpravo ich priradenie vo Flexi. Je dôležité:
skontrolovať správne spárovanie stĺpcov,
prípadne doplniť chýbajúce cez Pokročilé možnosti.
Štandardné stĺpce pre vydané dopyty
Tu sú stĺpce, ktoré sú štandardne viditeľné alebo odporúčané:
Stĺpec | Popis | Poznámka |
Interné číslo | Unikátne číslo dopytu | Povinné |
Názov firmy | Názov alebo skratka firmy/osoby | — |
Dátum vystavenia | Dátum, formát DD.MM.YYYY | — |
Dátum splatnosti | Dátum splatnosti, formát DD.MM.YYYY | — |
Stav | Aktuálny stav dopytu | Uveďte podľa definovaného formátu  |
Suma celkom | Celková hodnota dopytu | — |
Stredisko | Skratka strediska | — |
V rozhraní je možné pridať aj ďalšie stĺpce — cez nastavenia v pravom dolnom rohu.
Formáty stĺpcov ľahko zistíte, ak využijete Export do Excelu vo formáte pre import alebo v properties.
________________________________________________________________________
Praktická ukážka – import vydaných dopytov vrátane položiek
Ako import prebieha krok za krokom:
Zvoľte rozšírený import, aby ste mohli importovať aj položky.
Pripravte Excel súbor podľa predpísaného formátu (vzor je na stiahnutie).
Flexi automaticky rozlíši, čo je doklad a čo položka — aj napriek tomu si overte spárovanie stĺpcov.
Najprv prebehne skúška importu, ktorá skontroluje správnosť dát.
Ak je všetko v poriadku, kliknite na „Importovať“ (vpravo dole).
Po dokončení sa zobrazí potvrdenie o úspešnom importe.
Tip pre bezpoložkové doklady:
Ak chcete importovať iba samotné dopyty bez položiek, stačí do Excelu pridať stĺpec „Bezpol. dokl.“ s hodnotou TRUE. Flexi tak vie, že ide o doklad bez položiek.