V tomto článku nájdete praktický postup, ako vytvoriť importný súbor v Exceli a nahrať ho do webového rozhrania Flexi.
Importom je možné:
vložiť nové informácie,
alebo hromadne zmeniť už existujúce záznamy.
Na rozdiel od desktopovej aplikácie dokáže webové rozhranie v jednom súbore rozpoznať ako hlavičky skladových pohybov, tak aj ich položky. Nemusíte teda pripravovať dva samostatné súbory.
Odporúčame najprv naštudovať všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
Typy importov
Po zvolení možnosti „Importovať z Excelu“ rozlišuje Flexi dva druhy importov:
Základný import – iba hlavičky príjemiek/výdajok.
Rozšírený import – hlavička aj položky súčasne.
Po nahraní súboru Flexi zobrazí prehľad, kde:
v ľavom stĺpci uvidíte názvy stĺpcov z Excelu,
v pravom stĺpci potom zodpovedajúce polia vo Flexi.
Ak nejaký stĺpec chýba, možno ho doplniť cez „Pokročilé možnosti“
Povinné stĺpce pre úspešný import
Nižšie je prehľad najčastejšie používaných povinných polí v Exceli:
Interné číslo – číslo skladového pohybu.
Dátum vystavenia – formát:
DD.MM.YYYY.Množstvo – počet kusov položky.
Kód z cenníka – skratka/kód skladovej položky.
Cena za MJ – jednotková cena položky (pri výdaji nie je povinná, doplní sa podľa oceňovania zásob).
Merná jednotka – ak nie je vyplnená, načíta sa z karty cenníka.
Sklad – skratka/kód skladu, do ktorého/z ktorého sa pohyb vykoná.
Typ pohybu – možné hodnoty:
typPohybu.prijem(príjem),typPohybu.vydej(výdaj).
Typ dokladu – typ skladového dokladu.
Viac stĺpcov je možné pridať podľa potreby v nastavení importu (vpravo dole).
Najjednoduchší spôsob, ako zistiť správny formát polí, je vykonať export do Excelu vo formáte určenom na import.
Všetky vlastnosti evidencie skladový pohyb a položky skladového pohybu nájdete na adresách:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladovy-pohyb/properties
Príklad importovaného súboru
Súbor môže vyzerať napríklad takto:
prijemka-vydejka.xlsx
Postup importu nového dokladu s položkami
Vyberte import typu „Rozšírený“ – teda vrátane položiek.
Nahrajte Excel súbor v správnom formáte.
Flexi automaticky rozlíši, ktoré riadky patria k hlavičke dokladu a ktoré k položkám.
⚠️ Skontrolujte správnosť priradenia, najmä pri stĺpci Sklad (musí byť nastavený ako údaj k položkám).
Vykonajte skúšku importu – Flexi overí, či sú dáta správne vyplnené.
Ak je všetko v poriadku, kliknite vpravo dole na „Importovať“.
Zobrazí sa potvrdenie o úspešnosti importu.
Tip: Ak potrebujete meniť už existujúce záznamy, pridajte do Excelu stĺpec ID, ktorý jednoznačne určí, ku ktorému záznamu sa zmeny vzťahujú.