V tomto článku nájdete návod, ako vytvoriť importný súbor z Excelu, ktorý je možné nahrať cez webové rozhranie.
Importom môžeme vkladať nové informácie alebo hromadne zmeniť už existujúce záznamy.
Na začiatok by sme Vám radi odporučili naštudovať si najskôr článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
Adresy firiem
Po zvolení možnosti "Importovať z Excelu" je dobré pamätať na to, aký súbor vkladáte. Po vložení súboru v ďalšom kroku Flexi vytvorí prehľad, kde v jednom stĺpci nájdete stĺpce z Excelu a v druhom stĺpce vo Flexi (tieto stĺpce je nutné skontrolovať prípadne doplniť). Ak ste na nejaký stĺpec zabudli, potom je možné ho doplniť cez "Pokročilé možnosti".
Príklad importovaného súboru: adresar.xlxs
Nižšie sa pozrieme na stĺpce, ktoré sú štandardne povinné pre úspešný import:
Skratka:
Kód/skratka danej firmy, pod ktorou bude evidovaná v ABRA Flexi. Ľubovoľná skratka 20 znakov. Povinné pole pre vytvorenie i zmenu záznamu.
Názov:
názov importovanej spoločnosti. Jedná sa o povinné pole.
Typ vzťahu:
Určuje, v akom vzťahu ste s partnerom, nejedná sa o povinný údaj, predvolená hodnota je Odberateľ/Dodávateľ. Možné hodnoty:
Odber./Dodáv. (typVztahu.odberDodav)
Odberateľ (typVztahu.odberatel)
Dodávateľ (typVztahu.dodavatel)
Výrobca (typVztahu.vyrobce)
Sociálka (typVztahu.socialka)
Zdravotka (typVztahu.zdravotka)
Finančný úrad (typVztahu.financniUrad)
Výrobňa (typVztahu.vyrobna)
Všetko (typVztahu.vsechno)
IČO, DIČ:
Nejedná sa o povinné polia.
Platca DPH:
Určuje, či je partner platcom DPH. Nejedná sa o povinné pole, predvolená hodnota je neplatca DPH. Jedná sa o logické pole, možné hodnoty sú PRAVDA/NEPRAVDA.
Kontaktné informácie:
E-mail, telefón, www, apod. Nejedná sa o povinné polia.
Adresa:
Ulica, mesto, PSČ, štát apod. Nejedná sa o povinné polia.
Všetky vlastnosti evidencie adresy firiem nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/adresar/properties
Vo webovom rozhraní je samozrejme možné doplniť viac stĺpcov cez nastavenie vpravo dole. Najjednoduchším spôsobom zistenia formátu jednotlivých polí je Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import do Flexi.
__________________________________________________________________
Import adresára z Excelu
Teraz sa pozrieme na import súboru, ktorý obsahuje nový záznam a ďalší záznam je aktualizovaný. Ak chcete meniť už existujúci záznam, využite pole Skratka.
Import z Excelu ponúka okno pre výber súboru, prípadne je možné pretiahnuť súbor zo zložky v PC:
Súbor Excelu bude zapísaný vo formáte:
Flexi teraz automaticky rozlíši jednotlivé stĺpce podľa hlavičky v Exceli (aj napriek automatizácii si vždy skontrolujte informácie a stĺpce, niektoré stĺpce nemusia byť správne rozlíšené).
Najprv prebehne skúška importu, či sú údaje správne zapísané. V jednom importe je možné dáta meniť aj vytvárať.
Po kontrole je možné súbor naimportovať tlačidlom vpravo dole "importovať", zobrazí sa rovnaké okno s potvrdením o úspešnosti importu.