V tomto článku nájdete návod, ako vytvoriť importný súbor z Excelu, ktorý je možné nahrať cez webové rozhranie.
Importom môžeme vkladať nové informácie alebo hromadne zmeniť už existujúce záznamy.
Na začiatok by sme Vám radi odporučili naštudovať si najprv článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
__________________________________________________________________
Bankové účty
Vo webovom rozhraní je umožnené importovať zoznam bankových účtov, tento import uľahčí prácu všetkým spoločnostiam, ktoré disponujú viacerými účtami.
Nižšie sa pozrieme na stĺpce, ktoré sú štandardne nadefinované (viditeľné) alebo povinné.
Stĺpec | Význam |
Skratka | Textové pole označujúce skratku záznamu. Povinné pole |
Názov | Textové pole, do ktorého je možné zapísať napr. názov banky |
Číslo bankového účtu | Obsahuje číslo účtu bez kódu banky. Povinné pole |
Kód banky | Kód príslušnej banky. Povinné pole |
IBAN | Vypĺňa sa, pokiaľ je účet zahraničný, alebo z neho odchádzajú zahraničné platby |
Mena | Skratka meny, v ktorej je banka vedená |
Vo webovom rozhraní je samozrejme možné doplniť viac stĺpcov cez nastavenia vpravo dole. Najjednoduchším spôsobom zistenia formátu jednotlivých polí je Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import do Flexi.
__________________________________________________________________
Import nových záznamov
Teraz sa pozrieme na import súboru s novými záznamami. (Ak chcete meniť už existujúci záznam, odporúčame pridať stĺpec s ID, ktorý spresní import informácií).
Súbor Excelu bude zapísaný vo formáte (vzor na stiahnutie):
Cez ďalšie funkcie (tri bodky) zvolíme možnosť importu z Excelu, po nahraní súboru sa zobrazí prehľad a spresnenie stĺpcov:
Potvrdením tlačidla vyskúšať import nám Flexi napíše, koľko záznamov bude vytvorených - kontrola. Následne potvrdíme a záznamy sa nahrajú do Flexi:
