V tomto článku nájdete návod, ako vytvoriť importný súbor z Excelu, ktorý je možné nahrať cez webové rozhranie.
Importom môžeme vkladať nové informácie alebo hromadne zmeniť už existujúce záznamy.
Na začiatok by sme Vám radi odporučili naštudovať si najprv článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
__________________________________________________________________
Zákazky
Vo webovom rozhraní je umožnené importovať zoznam zákaziek a ich detailov (v akom stave zákazka je, kontakt na klienta, predpoklad, plán, zodpovedného zamestnanca a pod.).
Nižšie sa pozrieme na stĺpce, ktoré sú štandardne nadefinované (viditeľné) alebo povinné.
Skratka:
skratka zákazky (číslo, názov a pod.). Povinné pole.
Názov:
bližší názov/popis zákazky. Povinné pole.
Vo webovom rozhraní je samozrejme možné doplniť viac stĺpcov cez nastavenie vpravo dole. Najjednoduchším spôsobom zistenia formátu jednotlivých polí je Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import do Flexi. Alebo v properties.
__________________________________________________________________
Import nových zákaziek
Teraz sa pozrieme na import súboru nových záznamov. (Ak chcete meniť už existujúci záznam, odporúčame pridať stĺpec s ID, ktorý upresní import informácií).
Súbor Excelu bude zapísaný vo formáte (vzor na stiahnutie):
Cez ďalšie funkcie (tri bodky) zvolíme možnosť importu z Excelu, po nahraní súboru sa zobrazí prehľad a upresnenie stĺpcov:
Potvrdením tlačidla vyskúšať import nám Flexi napíše, koľko záznamov bude vytvorených – kontrola. Následne potvrdíme a záznamy sa nahrajú do Flexi:
