Skupiny firem jsou nástrojem, pomocí kterého si jednotlivé firmy v adresáři jednoduše rozdělíte do Vámi definovaných skupin.

Číselník skupin firem nalezneme jednoduše pomocí vyhledávače webového rozhraní.

Pokud budete skupiny firem používat často, můžete si jednoduše přizpůsobit menu v levé části a přesunout do něj skupinu.

Pro ukázku si založíme jednu skupinu zboží - pojmenujeme ji "Velkoobchodní odběratelé".

Skupinu postačí založit pouze jako kód a název, její úloha je pouze vazební prvek mezi jednotlivými firmami v adresáři.

Poznámka

Skupiny firem neodpovídají ceníkovým skupinám, tedy skupinám na které se váže cenotvorba. Pro nastavení ceníkových skupin použijte jiný návod.

Po uložení skupiny firem je na řadě další krok. Tím je přiřazení skupiny do jednotlivých firem. To můžeme provést přímo v detailu firmy (pole "Skupina") nebo pomocí hromadných změn.

Označíme si tedy jednotlivé firmy a přejdeme k hromadným změnám, kde vybereme pole "Skupina" a hodnotu (v našem případě) "VELKOOBCHOD".

Po potvrzení dojde k provedení změn, výsledkem je přesný počet upravených záznamů, případně chybové hlášení obsahující příčinu chyby.

Skupinu firem využijeme jednak pro přehlednost adresáře - můžeme podle ní jednoduše filtrovat, a druhak k analyzování obratů apod. zaměřeným právě na příslušnou skupinu.

Můžeme si vytvořit filtr dle skupin firem, uložit jej a pak je pravidelně používat.¨

Jak pracovat s filtry, se dozvíte díky videonávodu níže.

V analýze prodeje i nákupu můžete analyzování zacílit právě na skupiny firem. Výsledek tedy nebude obsahovat pouze jednotlivé firmy, nýbrž právě sumu za příslušné skupiny firem.

Jak konkrétně zpracovat analýzu prodeje či nákupu, popisujeme zde:

Pokud pracujete v desktopové aplikaci, může Vás zajímat dokumentace pro ni.