Jak postupovat ve chvíli, kdy chci do jedné faktury zahrnout více příjemek nebo výdejek? Ukážeme si postup pro přijatou fakturu, stejný lze však aplikovat i pro fakturu vydanou.

Postup si ukážeme na faktuře přijaté. Fakturu si vytvoříme pomocí tlačítka "Nový" v modulu "Nákup - Přijaté faktury", vyplníme příslušné náležitosti (číslo došlé, variabilní symbol, splatnost a dodavatele) a pomocí rozbalovacího seznamu vedle tlačítka "Přidat" zvolíme možnost "Hromadná fakturace příjemek".

V dalším kroku pouze vybereme ty příjemky, které chceme vyfakturovat. Nabízí se nám pouze ty, které náleží danému dodavateli uvedenému ve faktuře.

Potvrzením se veškeré příjemky vloží do faktury. Každá příjemka má pro své položky vyhrazen stejný rozsah pořadí. Je tak jednoduše dohledatelné, že položky ve faktuře byly založeny fakturací jiné příjemky.

Uložením faktury se příjemka (resp. všechny vyfakturované příjemky) označí jako hromadně vyfakturovaná.

Všechny navázané doklady (v tomto případě příjemky) pak naleznete ve vazbách z pozice jakéhokoliv zúčastněného dokladu.

Identický postup platí pro vydané faktury a hromadnou fakturaci výdejek.

Ve webovém rozhraní je postup principiálně stejný. Můžeme buďto fakturovat danou příjemku z její pozice a tedy vytvářet fakturu k příjemce 1:1, nebo můžeme opět z pozice přijaté faktury vyfakturovat příjemek více.

Otevřeme si agendu přijatých faktur. Nejjednodušeji se do ní dostaneme pomocí vyhledávače. Zde založíme novou fakturu.

Věděli jste, že si můžete upravit vzhled webového rozhraní společně s rozvržením formulářů? Podívejte se, jak na to.

Opět do přijaté faktury vyplníme potřebné náležitosti (číslo došlé, variabilní symbol, splatnost a dodavatele).

V sekci položek pak klikneme na tlačítko "Z příjemky/výdejky".

Otevře se formulář s možností výběru příjemek, jež jsou vytvořené pro dodavatele shodného s dodavatelem na faktuře a jsou zároveň fakturovatelné (například nebyly již dříve fakturovány).

Označíme ty, které chceme fakturovat a potvrdíme možností "Uložit". Do faktury jsou pak vloženy všechny položky daných příjemek.

Ve vazbách, do kterých se dostaneme z pozice kteréhokoliv zúčastněného dokladu, pak nalezneme všechny příslušné doklady.

Identický postup lze aplikovat pro faktury vydané, tedy pro hromadnou fakturaci výdejek.

ABRA Flexi umí zpracovat celý obchodní cyklus, například od vydaných nabídek až po fakturaci. Podívejte se, jak takové obchodní kolečko realizovat - v desktopové i webové aplikaci.

Nevíte, jak správně založit příjemku a jaké náležitosti by měla mít? Nahlédněte do našich dokumentací - opět pro desktopovou i webovou aplikaci.

K tomu, aby bylo možné pracovat s příjemkami či výdejkami, je nezbytné, aby byly založeny ceníkové položky (desktop; web), sklady (desktop; web) i skladové karty (desktop; web). Nahlédněte v případě potřeby do příslušných návodů.