🛒 Nákup – ponuka / navigácia
Modul Nákup slúži na evidenciu všetkých údajov potrebných na realizáciu nákupu tovaru, materiálu a služieb.
Zahŕňa prácu s prijatými faktúrami, objednávkami, dopytmi a ponukami, podporuje skladovú nadväznosť, EAN čiarové kódy aj prácu v cudzích menách.
💡 Modul je previazaný s ďalšími agendami (Tovar, Obch. partneri, Peniaze, Účtovníctvo) — preto je dôležité mať nastavené príslušné číselníky a typy dokladov.
🔑 Hlavné funkcie modulu
evidencia prijatých faktúr (vrát. záloh a zálohových daňových dokladov),
tvorba vydaných objednávok a vydaných dopytov,
spracovanie prijatých ponúk,
správa položiek dokladov (prehľady položiek),
automatické generovanie príjemok pri skladových položkách,
podpora EAN čiarových kódov a import/export (XLS, XML),
práca v cudzích menách a odosielanie faktúr e-mailom,
tvorba príkazov na úhradu a export do bankových formátov.
🧭 Bočná navigácia — rýchle voľby
➕ Prijať novú faktúru
Otvorí prázdnu kartu prijatej faktúry.
Povinné: vyplniť Typ faktúry (ovplyvní interné číslo a predpis zaúčtovania).
Ak faktúra obsahuje skladové položky → systém automaticky vytvorí príjemky.
Funkcia Služby: odpočítanie uhradenej zálohy, vystavenie výdavkového pokladničného dokladu, odpočítanie zálohového daňového dokladu.
Sledovanie väzieb (prijatá faktúra ↔ príjemka ↔ objednávka) cez tlačidlo Väzby.
➕ Vydať novú objednávku
Otvorí prázdnu kartu vydanej objednávky.
Povinné: vyplniť Typ dokladu.
Podpora EAN: vystavenie objednávky cez čítačku kódov.
Služby: vytvorenie príjemky, prijatej faktúry alebo ďalšej objednávky na iného dodávateľa; väzby medzi dokladmi.
📂 Hlavné zoznamy / prehľady
📄 Prijaté faktúry
Zoznam všetkých prijatých faktúr s možnosťou: pridať, upraviť, stornovať, tlač, export/import (XLS / XML).
Stavy faktúry sa menia podľa úhrad: UHRADENÁ / ČIASTOČNE UHRADENÁ / NEUHRADENÁ.
Ak sú vyplnené predkontácie a strediská, faktúra sa zaúčtuje automaticky (pole Zaúčtované).
Poznámka: pevné prepojenie účtovania medzi súvisiacimi dokladmi — zmena analytiky u dodávateľa sa prejaví aj v uhrádzajúcom doklade.
💳 Príkaz na úhradu
Zoznam vytvorených príkazov na úhradu: tvorba, úprava, tlač, export do banky.
Pri tvorbe vyberáte doklady s nenastavenýmstavom úhrady. Ak sa vyžaduje podpis faktúry pred platbou, faktúra musí byť podpísaná.
🧾 Vydané objednávky
Zoznam všetkých vydaných objednávok: pridať, upraviť, stornovať, tlač, odoslať PDF e-mailom, export/import.
Vznikajú tu nadväznosti: objednávka → príjemka → faktúra (sledované cez Väzby).
📝 Vydané dopyty / Prijaté ponuky
Prehľady dopytov a prijatých ponúk s možnosťou prevodu do objednávky alebo faktúry a sledovania vzájomných väzieb.
📦 Prehľady položiek dokladov
Konsolidovaný výpis všetkých položiek z nákupných dokladov (prijaté faktúry, dopyty, ponuky, objednávky).
Používa sa na analýzy, kontrolu cien a riadenie nákupov. Položky je možné filtrovať, triediť a exportovať.
🧾 Dodávatelia
Rýchly prístup k partnerom (filter: „Dodávateľ" alebo „Odber./Dodáv.") pre rýchlu editáciu kontaktov, bankových údajov a udalostí.
⚙️ Pracovná plocha – hlavná & pod čiarou
Pracovná plocha obsahuje rýchle odkazy k opísaným prehľadom.
Pod čiarou nájdete pomocné voľby pre nastavenie:
Typy dokladov (prijaté faktúry, vydané dopyty, prijaté ponuky, vydané objednávky) — definujú správanie dokladov (číselné rady, automatické generovanie príjemok, účtovné znaky).
Predpisy zaúčtovania (prijaté faktúry) — nastavujú účty MD/Dal, DPH, kód plnenia; dostupné aj pri zadávaní faktúry.
Dokladové rady — konfigurácia číslovania (predpona, číselná časť, prípona, obdobie).
🔄 Import / export a integrácie
Export / import: XLS a XML (prijaté faktúry, objednávky a pod.).
Bankové prepojenie: export príkazov na úhradu do väčšiny bankových formátov.
EAN čiarové kódy: podpora čítačiek pre rýchly príjem tovaru.
E-mail: odosielanie objednávok a faktúr vo formáte PDF.
✅ Tipy pre správne nasadenie
Pred spustením nákupu nastavte číselníky v module Tovar (ak používate skladovú evidenciu).
Definujte typy dokladov a predpisy zaúčtovania skôr, ako začnete hromadne zadávať doklady — minimalizuje to manuálne opravy.
Vyplňte u dodávateľov IBAN/variabilné symboly/IČ DPH pre hladké párovanie a spracovanie DPH.
Pri použití EAN čítačiek si overte nastavenie merných jednotiek a cenníkov.