Kontakty sú jednotlivé kontaktné osoby firiem, ako Vašich obchodných partnerov.
Pomocou agendy kontaktov môžete vyhľadávať medzi kontaktmi naprieč všetkými firmami.
Založenie kontaktu a jeho využitie
Kontakt jednoducho založíme v agende kontaktov. Na jej nájdenie môžete využiť vyhľadávač webového rozhrania, príp. si kontakty priradiť do rýchleho prístupu na ľavej strane.
Kľúčovou informáciou pre takto zakladaný kontakt je, ku ktorej firme sa viaže.
Do kontaktu vyplníme potrebné údaje. Medzi povinné patrí iba meno a priezvisko, ostatné sú na Vašom uvážení.
Kľúčovým údajom je firma, ku ktorej sa kontakt viaže. Bez nej nemá kontakt využitie.
Ak kontakt označíme ako „Primárny", bude vždy tento kontakt ako prvý vyplnený do dokladu po uvedení firmy, ku ktorej je priradený.
Primárne využitie kontaktov však spočíva v možnosti odosielania príslušných dokladov na e-mailové adresy uvedené práve pri kontaktoch.
Kontaktné údaje nájdeme na záložke „Kontakty". Štandardne údaje okrem e-mailu nikam ďalej nevstupujú, ani sa netlačia do tlačových reportov. Ak by ste však niektoré z týchto údajov tlačiť potrebovali, je možné si zabezpečiť zákazkovú úpravu tlačovej zostavy.
Ak tu e-mail takto vyplníme, viaže sa naň ďalšie nastavenie – určenie, aké doklady sa majú príslušnému kontaktu odosielať. To nájdeme na záložke „Odosielanie".
Tu môžete definovať, či sa príslušnému kontaktu (resp. na príslušný e-mail) majú zasielať doklady. Odosielanie dokladov možno určiť aj pre všetky naraz.
Toto nastavenie priamo nesúvisí s kontaktom vyplneným v doklade ako takom. Ak je kontakt uvedený v doklade a spolu s ním aj jeho e-mail, odošle sa naň doklad aj vtedy, keď by nemal aktívne odosielanie dokladov priamo v nastavení kontaktu.
Ak bude nastavené odosielanie priamo v kontakte, budú naň odosielané doklady bez ohľadu na to, či je kontakt uvedený v doklade alebo nie.
V neposlednom rade možno kontaktu priradiť ešte udalosti či aktivitu. Tú potom, okrem tu v kontakte, nájdete priamo v agende „Udalosti/aktivity" priradenú pod príslušným kontaktom.
Vedeli ste, že kontakt môžete založiť aj priamo z pozície firmy v adresári?
Možno tak urobiť na záložke „Kontaktné osoby" v dolnej lište záložiek pri ktorejkoľvek firme.
Možno tu samozrejme vyplniť rovnaké informácie ako priamo cez agendu kontaktov. Výhodou tohto postupu je rýchlejšie zakladanie kontaktov jednej firme.
Pridanie kontaktu do dokladu
Ak je kontakt označený ako primárny, je do dokladu vypĺňaný vždy automaticky.
Môžete ho však dopĺňať ručne na záložke „Kontakt" v príslušnom doklade, napr. vo vydanej faktúre. Podmienkou je samozrejme to, že kontakt pri príslušnej firme existuje.
FAQ