Typy dokladov sú účinným pomocníkom pri práci s ktoroukoľvek dokladovou agendou.
Či už ide o faktúry, objednávky, alebo napríklad pokladničné doklady, každá z týchto agend disponuje typmi dokladov a možnosťami ich nastavenia.
Všeobecný návod k typom dokladov nájdete v inom článku. Teraz však budeme konkrétnejší a prejdeme k možnostiam nastavenia typov skladových dokladov.
Ako založiť typ skladového dokladu?
Typy skladových dokladov nájdeme jednoducho pomocou vyhľadávača;
alebo v prehľade všetkých agend.
V predvolenom stave tu nájdete tri základné typy skladových dokladov – „STANDARD", „PŘEVODKA" a „VÝROBA". Podobne ako v ktorejkoľvek inej agende, nový záznam založíme pomocou tlačidla Nový.
Zobrazené polia v editačnom formulári si môžete jednoducho prispôsobiť pomocou nastavenia formulára.
Názov
Názov typu skladového dokladu.
Kód
Jednoznačný identifikátor typu skladového dokladu. Využijete ho napríklad pri importe skladových dokladov, kde je potrebné typ dokladu určiť.
Séria pre príjem / Séria pre výdaj
Dokladová séria, ktorá definuje podobu interného čísla. Dokladová séria sa zvyčajne nastavuje na sklade, odkiaľ sa následne prenáša do dokladov.
Záložka Účtovanie
Je účtovný
Určenie, či ide o účtovný doklad. Úzko súvisí s používanou metódou účtovania skladových zásob – metóda A; metóda B.
Stredisko, Činnosť, Predpis zaúčtovania
Účtovné informácie, ktorými bude doklad po vložení typu dokladu do konkrétneho dokladu zaúčtovaný.
Záložka Sklad
Sklad
Prednastavenie skladu, na ktorý bude tovar prijatý alebo z ktorého bude tovar vydaný.
Typ pohybu
Prednastavenie typu pohybu – Príjem alebo Výdaj.
Spresnenie typu pohybu
Spresňujúce informácie k typu pohybu. Využije sa najmä pri špeciálnych operáciách, ktoré si vysvetlíme nižšie.
Typ dokladu prevodky
Určenie typu skladového dokladu pre príjemku k prevodke. Viac informácií nájdete v našom návode.
Typ dokladu výroby
Určenie typu dokladu pre výdajku spotrebovaného materiálu. Viac informácií nájdete v našom návode.
Využitie typu skladového dokladu
Ako už bolo spomenuté v úvode návodu, typ dokladu slúži na prednastavenie hodnôt jednotlivých dokladov. V našom prípade príjemiek alebo výdajiek.
Ide teda jednak o akúsi šablónu pre skladové doklady, ako aj o roztriedenie agendy podľa jednotlivých operácií.
Základné rozdelenie by mohlo vyzerať napríklad takto:
Štandardný skladový pohyb (slúži pre štandardné skladové operácie, príjemky z prijatých faktúr, výdajky z vydaných faktúr, príp. pre príjemky/výdajky bez ďalšej nadväznosti).
Inventárny rozdiel (slúži na generovanie inventárnych rozdielov z inventúr – je vhodné tieto pohyby odlíšiť od štandardných pohybov)
Výdaj pre prevodku / Príjem na cieľový sklad (ak prevádzate tovar z jedného skladu na druhý, oplatí sa pripraviť si typy dokladov na uľahčenie práce)
Príjem výrobku / Výdaj spotrebovaného materiálu (ak ste výrobná spoločnosť, je vhodné odlíšiť výrobné skladové operácie od štandardných; viac informácií v našom návode k výrobe)
Všeobecne platí, že počet typov skladových dokladov nie je nijako obmedzený. Ak potrebujete akokoľvek rozdeliť agendu príjemiek/výdajiek, poslúžia vám na to typy skladových dokladov.
Typy skladových dokladov vo faktúrach, objednávkach a pokladni
V niektorých, pomerne bežných prípadoch, môže nastať situácia, keď je skladový doklad generovaný z iného dokladu.
Môže ísť o tieto doklady:
Vydané faktúry a predajná pokladňa
Prijaté faktúry
Prijaté objednávky
Vydané objednávky
Pokladňa
V typoch dokladov vyššie uvedených dokladov je možnosť prednastavenia typu skladového dokladu, ktorý má byť z príslušných dokladov generovaný.
Pre ukážku využijeme napríklad vydanú faktúru, resp. typ vydanej faktúry.
V ňom je možné určiť, aký typ skladového dokladu má byť generovaný, ak daná faktúra generuje výdajku.
FAQ
Všeobecný návod pre ostatné typy dokladov nájdete v inom návode.
S nastavením typov skladových dokladov súvisí aj samotné sklady. Pozrite sa, ako postupovať pri ich nastavení.
K dispozícii sú dve metódy oceňovania zásob. Ak vás zaujíma, aké to sú, nahliadnite do nášho návodu.
V niektorých prípadoch môže nastať situácia, keď príjemku nie je možné vymazať. Pozrite sa, prečo tomu tak je.