Skupiny firiem sú nástrojom, pomocou ktorého si jednotlivé firmy v adresári jednoducho rozdelíte do Vami definovaných skupín.

Číselník skupín firiem nájdeme jednoducho pomocou vyhľadávača webového rozhrania.

Ak budete skupiny firiem používať často, môžete si jednoducho prispôsobiť menu v ľavej časti a presunúť do neho skupinu.

Pre ukážku si založíme jednu skupinu firiem – pomenujeme ju „Veľkoobchodní odberatelia".

Skupinu postačí založiť iba ako kód a názov, jej úloha je výlučne väzbový prvok medzi jednotlivými firmami v adresári.

Poznámka

Skupiny firiem nezodpovedajú cenníkovým skupinám, teda skupinám, na ktoré sa viaže tvorba cien. Na nastavenie cenníkových skupín použite iný návod.

Po uložení skupiny firiem nasleduje ďalší krok. Tým je priradenie skupiny k jednotlivým firmám. To môžeme vykonať priamo v detaile firmy (pole „Skupina") alebo pomocou hromadných zmien.

Označíme si teda jednotlivé firmy a prejdeme k hromadným zmenám, kde vyberieme pole „Skupina" a hodnotu (v našom prípade) „VELKOOBCHOD".

Po potvrdení dôjde k vykonaniu zmien, výsledkom je presný počet upravených záznamov, prípadne chybové hlásenie obsahujúce príčinu chyby.

Skupinu firiem využijeme jednak na prehľadnosť adresára – môžeme podľa nej jednoducho filtrovať, a jednak na analyzovanie obratov a pod. zamerané práve na príslušnú skupinu.

Môžeme si vytvoriť filter podľa skupín firiem, uložiť ho a potom ho pravidelne používať.

Ako pracovať s filtrami sa dozviete vďaka dokumentácii.

V analýze predaja aj nákupu môžete zacieliť analyzovanie práve na skupiny firiem. Výsledok teda nebude obsahovať iba jednotlivé firmy, ale práve súčet za príslušné skupiny firiem.

Ako konkrétne spracovať analýzu predaja či nákupu, popisujeme tu:

Ak pracujete v desktopovej aplikácii, môže Vás zaujímať dokumentácia pre ňu.