Činnosti jsou na použití velmi jednoduchým číselníkem sloužící k dalšímu členění Vaší společnosti. Založením činností a jejich přiřazováním do dokladů zajistíte, aby bylo možné pracovat s výstupy dělenými právě dle činností. Může se jednat o jakékoliv analytické či účetní výstupy, nebo třeba zcela individuální uživatelské dotazy.
Využití číselníku naleznou zejména neziskové a příspěvkové organizace.
Ve výchozím stavu není v ABRA Flexi vytvořena žádná činnost. Z toho vyplývá, že se nejedná o povinný údaj a jeho využití není potřeba.
Kde činnost vytvořit?
Činnost naleznete mezi číselníky v nastavení firmy nebo pomocí vyhledávače. Pokud agendu činností otevřeme, naskytne se nám u nové společnosti následující pohled.
Jak bylo zmíněno v úvodu, žádná činnost ve výchozím stavu není založena. Přes tlačítko Nový v levém horním rohu aplikace můžeme jednoduše vytvořit činnost novou a vyplnit požadované údaje.
Pokud nějaké pole v nabídce formuláře nevidíte (ve výchozím stavu je skryta například adresa), můžete si pole jednoduše zobrazit pomocí nastavení formuláře.
Za klíčové údaje můžeme považovat následující:
Název (název činnosti; povinný údaj)
Kód (unikátní identifikátor činnosti; povinný údaj)
Poznámka a popis (volitelné doplňující texty)
Platnost (je-li činnost platná pouze v určitých rozmezích dat, lze takto nastavit zde - principy popisuje náš návod)
Máme-li činnost nastavenou tak, jak potřebujeme, můžeme přejít k jejímu použití.
Jak činnost použít?
Princip použití činnosti spočívá v jejím vyplnění na úrovni libovolného dokladu či dalšího číselníku. Může se jednat o objednávky, fakturu či skladový doklad, ale i sklad či obchodního partnera. Potřebujete určitou činnost předvyplnit pro určité doklady? To zajistíte pomocí typu dokladu.
Použití činnosti na úrovni jiného číselníku
Klíčovou a zřejmě také jedinou použitelnou úlohou činnosti je její vyplnění v jednotlivých dokladech. To z toho důvodu, že díky takovému vyplnění bude následně možné generovat účetní výstupy zaměřené na tyto činnosti.
S doklady úzce souvisí jejich šablona, tzv. typ dokladu. Činnost v něm můžeme jednoduše přednastavit, kdy následným vyplněním příslušného typu dokladu v konkrétním dokladu zajistíte její propsání.
Použití činnosti na úrovni dokladu
Klíčovou úlohou je však definice činnosti v nějakém konkrétním dokladu. Činnost lze definovat na kterémkoliv dokladu, největší smysl však pravděpodobně dává vyplnění do dokladů účetních - faktury/pohledávky/závazky, pokladna/banka, skladové doklady, interní doklady. Primárně totiž s činnostmi pracují účetní výstupy, u kterých ji lze již v průvodci zvolit. Výsledkem bude výstup právě pouze pro tuto činnost.
Ukážeme si příklad na vydané faktuře, do které činnost vyplníme. Vyplnit lze však i na položky dokladu - každá položka dokladu může náležet jiné činnosti. Pokud jej vyplníte v hlavičce, ve výchozím stavu jej položky převezmou.
V libovolných účetních výstupech lze poté rozlišit, pro jakou činnost výstup generovat. Výstupy čerpají hodnoty z jednotlivých položek dokladu.
V souvislosti s činnostmi je možné vytvořit i vlastní reporting, pomocí tzv. uživatelských dotazů. V případě zájmu o tvorbu vlastního reportu nás neváhejte kontaktovat.