Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou. Má za úkol přenést do jednotlivých dokladů údaje v typu dokladu nastavené. Slouží tedy jako určitá automatizace.

Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.

Obecný návod k typům dokladů naleznete v jiném článku. Nyní však budeme konkrétnější a přejdeme k možnostem nastavení typů objednávek vydaných.

Nejjednodušší je jistě využít vyhledávač webového rozhraní, kam uvedete text "Typy vydaných objednávek" a dostanete se, kam potřebujete.

Existuje však i druhá varianta, a sice nalézt si typy vydaných objednávek v přehledu veškerých agend.

Přepneme-li se do agendy typů vydaných objednávek, budeme schopni typ vydané objednávky založit, nebo upravit již stávající.

Poznámka

Vzhled webového rozhraní si lze přizpůsobit. Nastavte si webové rozhraní tak, aby Vám co nejvíce vyhovovalo. Veškeré informace naleznete v našem návodu.

Jelikož není vydaná objednávka účetní agendou, počet údajů, které lze do typu vydané objednávky vyplnit, je nižší než například u typu faktury.

V typu vydané objednávky lze přednastavit údaje, které se následným vyplněním typu do nějaké konkrétní objednávky, do objednávky přenesou.

Nový typ vydané objednávky založíme tlačítkem "Nový" v pravém horním rohu aplikace. V rámci agendy typů si můžeme opět agendu libovolně přizpůsobit pomocí filtrace, řazení či zobrazení sloupců.

Dostaneme se tak do editace typu vydané objednávky, kde si nadefinujeme údaje, které se následně při tvorbě objednávky z typu přenesou.

Pojďme si založit například typ pro korunové vydané objednávky. Logika zakládání typů objednávek může být například podle měn, tedy můžete mít typ objednávek například pro každou měnu (měna je jedním z údajů, které lze vyplnit). Lze však použít i kteroukoliv jinou logiku, např. rozdělit si objednávky na standardní a příkazy do výroby. Rozdělení si tedy vždy přizpůsobte tak, aby Vám co nejvíce usnadnilo práci.

Ve výchozím stavu nejsou zobrazena všechna pole formuláře. Pole, která chcete zobrazit a která naopak ne, lze jednoduše určit v nastavení formuláře.

Pojďme si však popsat jednotlivá, nejčastěji využívaná pole. Popis veškerých polí naleznete v dokumentaci pro desktopovou aplikaci.

Název, Zkratka

Pojmenování typu vydané objednávky. Slouží zejména pro jeho identifikaci.

Dokladová řada

Číselná řada, ze které bude generováno interní číslo jednotlivých objednávek, u nichž bude určen tento typ dokladu.

Primární typ dokladu

V nastavení firmy lze nastavit, aby nově vytvořené doklady vznikaly vždy s primárním typem dokladu. Pokud toto nastavení používáte a nechcete vždy zvolit poslední použitý typ objednávky, můžete jej nastavit jako primární.

Forma úhrady

Odkazuje na číselník forem úhrady. Určená forma úhrady bude vyplněna při vytváření objednávky s tímto typem.

Středisko

Středisko, které bude poté použito v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem.

Činnost

Činnost, která bude poté použita v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem.

Měna

Měna, která bude poté použita v jednotlivých objednávkách vytvořených s tímto typem. Zde vyplníme, pro potřeby našeho příkladu, právě hodnotu CZK.

Typ přijaté faktury

Při vytváření přijaté faktury z vydané objednávky je vždy zapotřebí určit typ přijaté faktury, který má být pro vytvářenou přijatou fakturu použit. Nastavením této hodnoty již na typu vydané objednávky nebudete dále na typ přijaté faktury dotazováni.

Typ příjemky

Při vytváření příjemky z vydané objednávky je vždy zapotřebí určit typ skladového dokladu. Nastavením této hodnoty již na typu vydané objednávky nebudete dále na typ skladového dokladu dotazováni.

Více informací ohledně tvorby dokladů z objednávek (resp. o obchodním kolečku jako takovém) naleznete v našem návodu pro tzv. obchodní kolečko.

Máme-li v typu přijaté objednávky vyplněno vše, co potřebujeme, nezbývá jej než uložit a použít v konkrétní přijaté objednávce. Za připomenutí stojí, že popis veškerých polí naleznete v dokumentaci pro desktopovou aplikaci.

Přejdeme do agendy vydaných objednávek a vytvoříme zde novou objednávku, kde určíme typ dokladu "Vydaná objednávka v CZK".

Vyplněním typu došlo k přenesení všech údajů z něj, tedy například měny nebo typu faktury či příjemky, který má být z objednávky případně vytvořen.