V tomto článku nájdete postup, ako vytvoriť importný súbor v Exceli a nahrať ho do webového rozhrania Flexi.
Importom je možné:
vložiť nové záznamy,
alebo hromadne upraviť existujúce doklady.
Odporúčame najprv preštudovať všeobecný článok o importoch z Excelu vo webovom rozhraní.
Typy importov
Po kliknutí na „Importovať z Excelu“ je dôležité vedieť, aký typ súboru vkladáte:
Základný import – iba hlavičky dokladov (napr. príjemka/výdajka).
Rozšírený import – hlavička aj položky dokladov zároveň.
Flexi po nahraní zobrazí prehľad stĺpcov:
ľavý stĺpec = názvy stĺpcov z Excelu,
pravý stĺpec = zodpovedajúce pole vo Flexi.
Ak nejaký stĺpec chýba, možno ho doplniť cez Pokročilé možnosti.
Príklad súboru
Ukážkový súbor môže vyzerať napr.:
Povinné stĺpce pre úspešný import
Nižšie sú stĺpce, ktoré je potrebné vyplniť, aby import prebehol správne:
Sklad
Kód/skratka skladu.
Nájdete v evidencii Tovar → Zoznam skladov.
Cenník
Kód/skratka z cenníka.
Nájdete v evidencii Tovar → Cenník.
⚠️ Skladové karty možno importovať iba vtedy, ak kód odkazuje na existujúcu cenníkovú položku.
Účtovné obdobie
Kód/skratka účtovného obdobia (napr.
2017,2018…).Nájdete v Firma → Zmena/pridanie účtovného obdobia → Správa účtovných období.
Stav zásob v MJ
Aktuálny stav zásob danej položky.
Uvádzajte iba číslo, merná jednotka sa načíta z karty cenníka.
Min. zásoba MJ
Minimálny počet kusov na sklade.
Slúži na kontrolu vo vydaných objednávkach, kedy možno položky objednávať do minimálnej zásoby.
Popis
Textový popis položky (max. 255 znakov).
Miestnosť
Kód umiestnenia na sklade.
Nájdete v evidencii Tovar → Umiestnenie na sklade.
Musí odkazovať na existujúci záznam.
👉 Kompletný zoznam vlastností skladových kariet je dostupný tu:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladova-karta/properties
Ako zistiť správny formát polí
Najjednoduchšie je využiť funkciu Export do Excelu vo formáte vhodnom pre import. Získate tak šablónu, ktorá vám ukáže správne názvy aj štruktúru stĺpcov.
Import nového dokladu vrátane položiek
Zvoľte Rozšírený import (vrátane položiek).
Nahrajte Excel súbor v správnom formáte.
Flexi automaticky rozpozná, čo je hlavička dokladu a čo položka.
⚠️ Uistite sa, že pri stĺpci Sklad je správne nastavené, že patrí k položkám.
Spustite skúšku importu – overí, či sú údaje správne vyplnené.
Ak je všetko v poriadku, kliknite na „Importovať“ (vpravo dole).
Zobrazí sa potvrdenie o úspešnom importe.
Úpravy existujúcich dokladov
Ak chcete meniť už existujúce záznamy:
Pridajte do Excelu stĺpec ID.
ID je unikátny identifikátor dokladu vo Flexi.
Vďaka nemu systém rozpozná, že má upraviť existujúci záznam, a nie vytvoriť nový.
❗ Ak stĺpec ID neuvediete, Flexi vždy založí nový doklad.
Ako zistiť ID
Najjednoduchšie je exportovať doklady z Flexi do Excelu.
ID je súčasťou exportu a potom ho môžete využiť na úpravy.
Tip: Ak meníte len niektoré údaje, nemusíte vyplňovať všetky stĺpce.
Stačí ponechať:
ID,
a stĺpce s údajmi, ktoré chcete zmeniť.