Ako postupovať vo chvíli, keď chcem do jednej faktúry zahrnúť viac príjemok alebo výdajok? Ukážeme si postup pre prijatú faktúru, rovnaký postup však možno použiť aj pre vydanú faktúru.

Postup si ukážeme na prijatej faktúre. Faktúru si vytvoríme pomocou tlačidla "Nový" v module "Nákup - Prijaté faktúry", vyplníme príslušné náležitosti (číslo došlé, variabilný symbol, splatnosť a dodávateľa) a pomocou rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla "Pridať" zvolíme možnosť "Hromadná fakturácia príjemok".

V ďalšom kroku len vyberieme tie príjemky, ktoré chceme vyfakturovať. Ponúkajú sa nám iba tie, ktoré patria danému dodávateľovi uvedenému na faktúre.

Potvrdením sa všetky príjemky vložia do faktúry. Každá príjemka má pre svoje položky vyhradený rovnaký rozsah poradia. Je tak jednoducho dohľadateľné, že položky vo faktúre boli vytvorené fakturáciou inej príjemky.

Uložením faktúry sa príjemka (resp. všetky vyfakturované príjemky) označí ako hromadne vyfakturovaná.

Všetky naviazané doklady (v tomto prípade príjemky) potom nájdete vo väzbách z pozície ktoréhokoľvek zúčastneného dokladu.

Identický postup platí pre vydané faktúry a hromadnú fakturáciu výdajok.

Vo webovom rozhraní je postup principiálne rovnaký. Môžeme buď fakturovať danú príjemku z jej pozície a teda vytvárať faktúru k príjemke 1:1, alebo môžeme opäť z pozície prijatej faktúry vyfakturovať príjemok viac.

Otvoríme si agendu prijatých faktúr. Najjednoduchšie sa do nej dostaneme pomocou vyhľadávača. Tu založíme novú faktúru.

Vedeli ste, že si môžete upraviť vzhľad webového rozhrania spolu s rozložením formulárov? Pozrite sa, ako na to.

Opäť do prijatej faktúry vyplníme potrebné náležitosti (číslo došlé, variabilný symbol, splatnosť a dodávateľa).

V sekcii položiek potom klikneme na tlačidlo "Z príjemky/výdajky".

Otvorí sa formulár s možnosťou výberu príjemok, ktoré sú vytvorené pre dodávateľa zhodného s dodávateľom na faktúre a súčasne sú fakturovateľné (napríklad neboli už skôr fakturované).

Označíme tie, ktoré chceme fakturovať a potvrdíme možnosťou "Uložiť". Do faktúry sú potom vložené všetky položky daných príjemok.

Vo väzbách, do ktorých sa dostaneme z pozície ktoréhokoľvek zúčastneného dokladu, potom nájdeme všetky príslušné doklady.

Identický postup je možné aplikovať pre vydané faktúry, teda pre hromadnú fakturáciu výdajok.

ABRA Flexi vie spracovať celý obchodný cyklus, napríklad od vydaných ponúk až po fakturáciu. Pozrite sa, ako takýto obchodný cyklus realizovať - v desktopovej aj webovej aplikácii.

Neviete, ako správne založiť príjemku a aké náležitosti by mala mať? Nahliadnite do našej dokumentácie - opäť pre desktopovú aj webovú aplikáciu.

Na to, aby bolo možné pracovať s príjemkami či výdajkami, je nevyhnutné, aby boli založené cenníkové položky (desktop; web), sklady (desktop; web) aj skladové karty (desktop; web). Nahliadnite v prípade potreby do príslušných návodov.