Přijaté poptávky slouží k evidenci požadavků od zákazníků na dodání zboží nebo služeb. Obvykle představují první krok obchodního procesu na straně prodeje. Díky přijatým poptávkám můžete sledovat zájem zákazníků, připravovat cenové nabídky a následně vytvářet navazující obchodní doklady.
Agenda je vhodná zejména pro firmy, které před samotným prodejem zpracovávají poptávky, připravují individuální cenové nabídky nebo potřebují evidovat celý průběh obchodního jednání se zákazníkem.
Kde přijaté poptávky najdete?
Agendu otevřete v menu:
Prodej → Přijaté poptávky
Po otevření se zobrazí seznam všech evidovaných poptávek od zákazníků. V seznamu můžete sledovat například obchodního partnera, datum přijetí, termín platnosti nebo navazující obchodní doklady.
Vytvoření nové přijaté poptávky
Novou poptávku vytvoříte pomocí tlačítka Nový.
Při zakládání poptávky obvykle vyplňujete:
Odběratele
Typ dokladu
Datum přijetí
Platnost poptávky
Kontaktní osobu
Popis požadavku
Jednotlivé položky
Středisko, zakázku nebo činnost
Po vyplnění údajů doklad uložíte tlačítkem Uložit a zavřít.
Typy přijatých poptávek
Typ dokladu slouží jako šablona pro vytváření nových poptávek.
Pomocí typu dokladu lze přednastavit například:
další často používané údaje.
📝 Příklad:
Společnost přijímá poptávky jak na standardní produkty, tak na zakázkovou výrobu.
Může si vytvořit dva samostatné typy dokladů:
Standardní poptávka
Zakázková výroba
Každý typ může obsahovat vlastní přednastavené texty nebo další specifická nastavení.
Položky poptávky
Položky představují konkrétní požadavek zákazníka.
U jednotlivých položek lze evidovat například:
zboží nebo službu,
množství,
měrnou jednotku,
požadovaný termín dodání,
požadovanou cenu,
poznámku zákazníka.
📝 Příklad:
Zákazník poptává:
reklamní trička 200 ks
potisk logem 200 ks
reklamní taška 100 ks
Na základě této poptávky následně obchodník připraví cenovou nabídku.
Obchodní kolečko
Přijaté poptávky představují první krok obchodního kolečka na straně prodeje.
Typický průběh může vypadat následovně:
Přijatá poptávka → Vydaná nabídka → Přijatá objednávka → Vydaná faktura
Díky vazbám mezi doklady lze sledovat celý životní cyklus obchodního případu od prvního kontaktu až po fakturaci.
📝 Příklad:
Zákazník projeví zájem o dodání reklamních předmětů.
Obchodník zaeviduje přijatou poptávku.
Vytvoří vydanou nabídku.
Zákazník nabídku přijme a odešle objednávku.
Po dodání zboží je vystavena vydaná faktura.
Všechny doklady lze následně dohledat prostřednictvím vazeb.
Vytvoření vydané nabídky z poptávky
Jedním z nejčastějších navazujících kroků je vytvoření vydané nabídky.
Při vytváření nabídky může ABRA Flexi převzít:
položky,
množství,
poznámky,
Tím odpadá nutnost opakovaného zadávání stejných údajů.
💡 Tip: Vytváření navazujících dokladů z poptávky pomáhá zachovat návaznost dat a snižuje riziko chyb při přepisování.
Vazby mezi doklady
Pomocí funkce Vazby můžete sledovat další průběh obchodního případu.
Z přijaté poptávky lze snadno dohledat například:
vydanou nabídku,
přijatou objednávku,
vydanou fakturu,
další související doklady.
Vazby poskytují kompletní přehled o tom, jak byl požadavek zákazníka zpracován.
Přílohy
K přijaté poptávce můžete připojit například:
zadání od zákazníka,
technickou dokumentaci,
fotografie,
výkresy,
e-mailovou komunikaci,
cenové podklady.
Přílohy zůstávají součástí dokladu po celou dobu zpracování obchodního případu.
Pohledy v agendě přijatých poptávek
Pomocí pohledů lze přizpůsobit zobrazení seznamu poptávek konkrétním potřebám uživatele.
Můžete si vytvořit například pohledy:
Nové poptávky
Poptávky za aktuální měsíc
Poptávky konkrétního obchodníka
Poptávky určitého zákazníka
Poptávky konkrétní zakázky
Pohledy mohou obsahovat vlastní filtry, sloupce i řazení.
Agregační panely
Agregační panel poskytuje souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými daty.
Můžete sledovat například:
počet poptávek,
počet zákazníků,
množství poptávaných položek,
další souhrnné údaje podle nastaveného filtru.
Agregace se vždy počítají pouze nad zobrazenými záznamy.
Split View
Funkce Split View umožňuje zobrazit seznam poptávek a detail vybraného dokladu současně.
Výhody:
rychlejší orientace v datech,
okamžitý náhled detailu,
méně otevírání samostatných oken,
pohodlnější práce s větším množstvím poptávek.
💡 Tip: Split View ocení obchodníci zejména při každodenním zpracování většího počtu zákaznických požadavků.
Hromadné změny
Pokud potřebujete upravit více poptávek najednou, můžete využít funkci Hromadné změny.
Lze tak hromadně změnit například:
středisko,
zakázku,
obchodníka,
poznámku,
další vybrané údaje.
⚠️ Pozor:
Přijatá poptávka nepředstavuje závaznou objednávku ani účetní doklad. Slouží pouze k evidenci požadavku zákazníka a nemá žádný vliv na účetnictví, skladové zásoby ani pohledávky.
K samotnému prodeji dochází až prostřednictvím navazujících dokladů, například vydané nabídky, přijaté objednávky nebo vydané faktury.
Časté dotazy (FAQ)
❓ Má přijatá poptávka vliv na sklad?
Ne. Přijaté poptávky nevytvářejí žádné skladové pohyby.
❓ Mohu sledovat, jak byl požadavek zákazníka zpracován?
Ano. Pomocí funkce Vazby lze zobrazit všechny navazující doklady.
❓ Má přijatá poptávka vliv na účetnictví?
Ne. Jedná se pouze o evidenční doklad bez účetních dopadů.