Vydané nabídky slouží k vytváření cenových a obchodních nabídek pro zákazníky. Představují důležitý krok obchodního procesu mezi přijatou poptávkou a přijatou objednávkou. Pomocí vydaných nabídek můžete připravit návrh obchodních podmínek, stanovit ceny, termíny dodání nebo nabídnout zákazníkovi více variant řešení.
Agenda je vhodná pro firmy, které připravují individuální cenové nabídky, zpracovávají zakázky na míru nebo chtějí evidovat celý průběh obchodního případu od prvního kontaktu až po vystavení faktury.
Kde vydané nabídky najdete?
Agendu otevřete v menu:
Prodej → Vydané nabídky
Po otevření se zobrazí seznam všech vytvořených nabídek. V přehledu můžete sledovat například zákazníka, datum vystavení, platnost nabídky nebo navazující obchodní doklady.
Vytvoření nové vydané nabídky
Novou nabídku založíte pomocí tlačítka Nový.
Při vytváření nabídky obvykle vyplňujete:
typ nabídky,
datum vystavení,
datum platnosti,
měnu,
položky nabídky,
obchodní podmínky nebo poznámku.
Po vyplnění údajů nabídku uložíte pomocí tlačítka Uložit.
Typy vydaných nabídek
Typ vydané nabídky slouží jako šablona, která usnadňuje vytváření nových dokladů. Pomocí typu dokladu lze přednastavit například dokladovou řadu, měnu, středisko, činnost nebo texty, které se budou automaticky přenášet do nabídky. Lze také nastavit výchozí tiskovou sestavu nebo text e-mailu při odesílání nabídky zákazníkovi.
📝 Příklad
Firma nabízí jak standardní zboží, tak zakázkovou výrobu.
Vytvoří si dva typy vydaných nabídek:
Standardní nabídka
Zakázková nabídka
💡 Tip
U zakázkové nabídky lze na typu dokladu nastavit např. úvodní text, který se automaticky doplní, např.: Děkujeme za Váš zájem. Připravili jsme pro Vás individuální cenovou nabídku dle zadaných požadavků.
Díky tomu obchodník nemusí při každém vystavení nabídky stejné informace znovu zapisovat.
Položky nabídky
Do nabídky můžete přidávat:
služby,
textové položky.
U každé položky lze zadat například:
množství,
jednotku,
prodejní cenu,
slevu,
sazbu DPH,
termín dodání,
poznámku.
Variantní nabídky
Pokud zákazník zvažuje více možností řešení, můžete vytvořit variantní nabídky.
📝 Příklad
Zákazník poptává klimatizaci do kanceláře.
Připravíte dvě nabídky:
Varianta A – standardní klimatizační jednotka.
Varianta B – výkonnější jednotka s Wi-Fi ovládáním.
Zákazník si může vybrat variantu, která mu nejlépe vyhovuje. Variantní nabídky jsou vhodné zejména při individuálních obchodních jednáních nebo při nabídce různých cenových úrovní.
Obchodní kolečko
Vydané nabídky jsou součástí obchodního procesu na straně prodeje.
Typický průběh může vypadat následovně:
Díky návaznostem mezi doklady lze sledovat celý obchodní případ od prvního kontaktu se zákazníkem až po vystavení faktury.
📝 Příklad
Zákazník odešle poptávku na dodání kancelářského nábytku.
Obchodník vytvoří vydanou nabídku.
Zákazník nabídku odsouhlasí a zašle objednávku.
Z objednávky vznikne vydaná faktura.
Veškeré doklady jsou mezi sebou propojené.
Vytvoření objednávky z nabídky
Pokud zákazník nabídku přijme, není nutné vytvářet další doklady ručně.
Z vydané nabídky lze vytvořit navazující doklady, přičemž se automaticky převezmou například:
Tím se výrazně zrychlí zpracování obchodního případu a minimalizuje riziko chyb způsobených ručním přepisováním údajů.
💡 Tip: Pokud zákazník požádá pouze o drobnou úpravu nabídky, upravte původní nabídku ještě před vytvořením navazující objednávky. Zachováte tak správnou návaznost dokladů.
Odeslání nabídky zákazníkovi
Po dokončení nabídky ji můžete:
vytisknout,
exportovat do PDF,
odeslat e-mailem.
💡 Tip: Text e-mailu i tisková sestava mohou být přednastaveny přímo na typu vydané nabídky, což usnadňuje každodenní práci obchodníků.
Vazby mezi doklady
Pomocí funkce Vazby můžete sledovat celý průběh obchodního případu.
Lze zobrazit například:
další navazující doklady.
Vazby usnadňují dohledání historie obchodního případu i kontrolu návaznosti jednotlivých dokladů.
Přílohy
K vydané nabídce můžete připojit libovolné soubory, například:
technickou specifikaci,
výkresovou dokumentaci,
fotografie,
produktové katalogy,
obchodní podmínky,
další dokumenty související s nabídkou.
Přílohy jsou následně dostupné přímo z detailu dokladu.
Pohledy v agendě vydaných nabídek
Pomocí pohledů si můžete přizpůsobit seznam nabídek podle svých potřeb.
Můžete si vytvořit například pohledy:
Nabídky za aktuální měsíc
Nabídky čekající na vyjádření zákazníka
Nabídky konkrétního obchodníka
Nabídky určité zakázky
Nabídky konkrétního odběratele
Součástí pohledu mohou být vlastní filtry, sloupce i řazení.
Agregační panely
Agregační panel poskytuje souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými nabídkami.
Můžete sledovat například:
počet nabídek,
celkovou hodnotu nabídek,
průměrnou hodnotu nabídky,
počet nabídek podle obchodníka.
Agregace se vždy počítají pouze nad aktuálně vyfiltrovanými záznamy.
Split View
Funkce Split View umožňuje zobrazit seznam nabídek a detail vybrané nabídky současně.
To oceníte zejména při:
kontrole většího množství nabídek,
porovnávání jednotlivých obchodních případů,
vyhledávání konkrétních údajů.
💡 Tip: Split View výrazně urychluje práci obchodníkům, kteří denně připravují větší množství nabídek.
Hromadné změny
Pokud potřebujete upravit více nabídek současně, můžete využít funkci Hromadné změny.
Hromadně lze změnit například:
poznámku,
další vybrané údaje.
⚠️ Pozor:
Vydaná nabídka nepředstavuje závazný účetní ani skladový doklad. Jejím vystavením nevzniká pohledávka, účetní zápis ani rezervace skladových zásob. Tyto operace vznikají až na základě navazujících dokladů, například přijaté objednávky nebo vydané faktury.
Časté dotazy (FAQ)
❓ Má vydaná nabídka vliv na sklad?
Ne. Vydaná nabídka sama o sobě nevytváří skladové pohyby.
❓ Má vydaná nabídka vliv na účetnictví?
Ne. Jedná se o obchodní doklad bez účetních dopadů.
❓ Jak zjistím, zda zákazník nabídku přijal?
Pomocí funkce Vazby můžete ověřit, zda na nabídku navazuje přijatá objednávka nebo další obchodní doklady.
❓ Mohu připravit více variant jedné nabídky?
Ano. ABRA Flexi podporuje vytváření variantních nabídek, které umožňují zákazníkovi vybrat nejvhodnější řešení.