Formu úhrady nalezneme prakticky na jakémkoliv dokladu. Definuje nám, jak bude příslušný doklad uhrazen, případně pak jaká úhrada se předpokládá.
Pole v příslušných dokladech vždy nese název "Forma úhrady". Na screenshotu níže ji můžeme vidět ve vydané faktuře.
U vydané faktury si níže v návodu ukážeme, jak na její úrovni s formou úhrady pracovat. Nyní se však podíváme na to, jak takovou formu úhrady správně nastavit.
Nastavení formy úhrady
Formy úhrady nalezneme jednoduše pomocí vyhledávače, v nastavení firmy nebo v kompletním přehledu agend v sekci "Nastavení".
Číselník forem úhrad již při prvním založení společnosti ve Flexi obsahuje výchozí hodnoty. Obsahuje právě ty nejpoužívanější.
Zobrazené údaje v agendě můžete libovolně přizpůsobit - filtrací a nastavením sloupců.
Číselník však umožňuje založení formy úhrady nové či editaci stávající. Pokud tedy v číselníku nějaká z forem úhrad odpovídající Vaším potřebám chybí, nebo pouze nějaká z existujících obsahuje špatné nastavení, lze jednoduše vykonat potřebné kroky.
Podíváme se na jednu z výchozím forem úhrad, formu úhrady "Hotově". Formulář si po otevření můžete přizpůsobit pomocí jeho nastavení.
Název: Název formy úhrady, lze uvést cizojazyčné překlady (tlačítko "+").
Kód: Unikátní identifikátor formy úhrady.
Forma úhrady: Interní číselník forem úhrad. Definuje, ze které ze standardních forem úhrad forma vychází. Využitelné zejména při zakládání forem úhrad vlastních.
Nabízet na fakturách: Ponechte aktivní, má-li být forma úhrady k dispozici na vydaných a přijatých fakturách.
Nabízet na pokladně: Ponechte aktivní, má-li být forma úhrady k dispozici na pokladně.
Nabízet na kase: Ponechte aktivní, má-li být forma úhrady k dispozici na prodejní kase.
Popis: Volitelný textový popis formy úhrady.
Platnost: Nemá-li být od/do určitého období forma úhrady nabízena, lze ji nastavit platnost. Více informací naleznete v naší dokumentaci.
Zaokrouhlení:
Použití formy úhrady v dokladech
Vrátíme se k výše avizované vydané faktuře. Obecně lze do dokladu formu úhrady vyplnit ručně, nebo ji nechat doplňovat automaticky z typu dokladu. To se vyplatí ve chvíli, kdy je většina faktur tohoto typu uhrazována jednou formou úhrady.
Pro ukázku doplníme do faktury výše editovanou formu úhrady "Hotově".
Po doplnění došlo k nastavení zaokrouhlení ve formě úhrady nastaveném. U úhrady hotově se tedy aplikovalo zaokrouhlení na jednotky. Zaokrouhlení na formě úhrady má přednost před zaokrouhlením v typu dokladu.
Mimo nastavení zaokrouhlení má však forma úhrady i informativní charakter, zejména pak pro daného odběratele (v souvislosti s prodejními doklady, např. vydanou fakturou).
FAQ
Lze formu úhrady vyplnit i na doklady zakládané přes API?
Určitě ano, veškeré dostupné atributy daných evidencí naleznete na našem webu.
Jak formu úhrady vytvořit či editovat z pozice desktopové aplikace?
Stejně tak jako pro webové rozhraní je k dispozici dokumentace.
Je zaokrouhlování nastavené na formě úhrady povinné?
Povinné je pouze na formě úhrady "Hotově" (na jednotky). U ostatních forem úhrady není potřeba zaokrouhlení nastavovat.