Typy dokladov sú účinným pomocníkom pri práci s ktoroukoľvek dokladovou agendou.
Či už ide o faktúry, objednávky alebo napríklad pokladničné doklady, každá z týchto agend disponuje typmi dokladov a možnosťami ich nastavenia.
Čo je to typ dokladu
Typ dokladu môžeme považovať za šablónu pre jednotlivo vystavované doklady – obsahuje celý rad údajov, ktoré sa po doplnení typu dokladu do zvoleného dokladu prenesú.
Okrem toho môže poslúžiť ako dobrý pomocník pri filtrácii – jednoducho si vďaka typom dokladov rozdelíte príslušné agendy a následná filtrácia bude v mnohých oblastiach jednoduchšia.
Všeobecné informácie o typoch dokladov nájdete v našom inom návode. Ak radšej pracujete v desktopovej aplikácii, viac vám poslúži dokumentácia k nej.
Kde nájsť typy pokladničných dokladov
Nájdeme ich veľmi jednoducho – existujú iba tri spôsoby: použiť vyhľadávač, otvoriť ich cez zoznam agend alebo cez nastavenie firmy.
Pomocou vyhľadávača
Zoznam agend
Nastavenie firmy
V nastavení firmy nájdeme typy dokladov pod záložkou Evidencia:
Nastavenie typu pokladničného dokladu
Prejdime k dôležitejšej časti, a to k jeho nastaveniu. V predvolenom stave sa v agende nachádza iba jeden typ pokladničného dokladu („STANDARD"), môžeme však samozrejme vytvoriť nové vlastné typy alebo upraviť typy existujúce.
Ukážeme si príklad, ako vytvoriť typ pokladničného dokladu pre hotovostné EUR platby.
Hoci pre menu vystavovaných pokladničných dokladov je vždy kľúčovým údajom samotná pokladňa, ktorá okrem iného definuje práve menu dokladu, môžu sa na takéto doklady viazať aj ďalšie nastavenia, ktoré zabezpečíme práve pomocou typu dokladu.
Nižšie si ukážeme význam jednotlivých polí typu pokladničného dokladu.
Hlavička:
Názov: Názov typu pokladničného dokladu
Skratka: Jedinečný identifikátor typu pokladničného dokladu
Rad pre príjem: Dokladový rad pre príjmové doklady (nie je potrebné vyplniť, ak je dokladový rad vyplnený na pokladni).
Rad pre výdaj: Dokladový rad pre výdajové doklady (nie je potrebné vyplniť, ak je dokladový rad vyplnený na pokladni).
Primárny typ dokladu: Určenie typu ako primárneho. Podľa nastavenia firmy môže byť tento typ následne predvypĺňaný pri vytváraní jednotlivých dokladov.
Forma úhrady: Určenie formy úhrady (pre pokladničné doklady prichádza v úvahu v drvivej väčšine prípadov iba úhrada v hotovosti/dobierkou)
Splatnosť: Predvolená splatnosť typu pokladničného dokladu. Má prednosť pred nastavením firmy, nemá však prednosť pred nastavením individuálnej splatnosti firmy.
Zľava [%]: Percentuálna zľava pre všetky pokladničné doklady s týmto typom.
Vytvárať recyklačné poplatky: Ak má položka vložená do pokladničného dokladu nastavený recyklačný poplatok, možno definovať, či má alebo nemá byť vytvorený.
Záložka Účtovanie:
Je účtovný: Doklad má/nemá vstupovať do účtovníctva.
Stredisko: Predvyplnenie strediska pre príslušný typ pokladničného dokladu.
Činnosť: Predvyplnenie činnosti pre príslušný typ pokladničného dokladu.
Štát DPH: Štát, v ktorom sa uplatňuje DPH na príslušnom doklade.
Predpis zaúčtovania príjem/výdaj: Nastavenie účtovnej operácie, resp. predpisu zaúčtovania.
Riadok kontrolného výkazu: Nastavenie riadku kontrolného výkazu.
Typ pohybu: Určenie typu pohybu (príjem/výdaj). Ak má byť typ dokladu použitý pre oba typy pohybov, ponechajte prázdne.
Záložka Zaokrúhľovanie:
Definuje zaokrúhľovanie pre jednotlivo vystavované doklady. Bližší význam polí vyplýva z ich názvu.
Záložka Sklad:
Generovať sklad: Ak pokladničný doklad obsahuje skladové položky, môže byť automaticky generovaný skladový pohyb.
Typ príjemky: Pri výdajových pokladničných dokladoch môže byť generovaná príjemka na sklad. Pole určuje, o aký typ skladového pohybu ide.
Typ výdajky: Pri príjmových pokladničných dokladoch môže byť generovaná výdajka zo skladu. Pole určuje, o aký typ skladového pohybu ide.
Záložka Tlač:
Nastavenie predvolenej tlačovej zostavy pre jednotlivý typ pokladničného pohybu. Nastavená tlačová zostava sa použije pri rýchlej tlači príslušného dokladu.
Pre náš príklad nám postačí prednastaviť EUR pokladňu (okrem iného bude definovať práve menu), zvyšok údajov je voliteľný podľa vášho uváženia.
Tvorba pokladničného dokladu
Samotné vytvorenie pokladničného pohybu popisuje náš iný návod. Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte si návod preštudovať.
FAQ
Sú princípy typu dokladu stále rovnaké ako pri typoch dokladov pre iné agendy?
Samozrejme, princípy sú vždy rovnaké a sú popísané v našom inom návode.
Ako vytvoriť novú alebo upraviť existujúcu pokladňu?
Postup je opísaný opäť v našom inom návode pre zoznam pokladní.
Možno pokladničný pohyb založiť cez API?
Určite áno – ako ukážka môže poslúžiť príklad XML.