Typy dokladov sú účinným pomocníkom pri práci s ktoroukoľvek dokladovou agendou. Má za úlohu preniesť do jednotlivých dokladov údaje nastavené v type dokladu. Slúži teda ako určitá automatizácia.

Či už ide o faktúry, objednávky, alebo napríklad pokladničné doklady, každá z týchto agend disponuje typmi dokladov a možnosťami ich nastavenia.

Všeobecný návod k typom dokladov nájdete v inom článku. Teraz však budeme konkrétnejší a prejdeme k možnostiam nastavenia typov vydaných objednávok.

Najjednoduchšie je určite využiť vyhľadávač webového rozhrania, kde zadáte text „Typy vydaných objednávok" a dostanete sa tam, kam potrebujete.

Existuje však aj druhá možnosť, a to nájsť typy vydaných objednávok v prehľade všetkých agend.

Po prepnutí do agendy typov vydaných objednávok budeme schopní typ vydanej objednávky vytvoriť alebo upraviť už existujúci.

Poznámka

Vzhľad webového rozhrania si možno prispôsobiť. Nastavte si webové rozhranie tak, aby vám čo najviac vyhovovalo. Všetky informácie nájdete v našom návode.

Keďže vydaná objednávka nie je účtovnou agendou, počet údajov, ktoré možno do typu vydanej objednávky vyplniť, je nižší ako napríklad pri type faktúry.

V type vydanej objednávky možno prednastaviť údaje, ktoré sa následným vyplnením typu do konkrétnej objednávky do objednávky prenesú.

Nový typ vydanej objednávky vytvoríme tlačidlom „Nový" v pravom hornom rohu aplikácie. V rámci agendy typov si môžeme agendu opäť ľubovoľne prispôsobiť pomocou filtrácie, zoradenia či zobrazenia stĺpcov.

Dostaneme sa tak do editácie typu vydanej objednávky, kde si nadefinujeme údaje, ktoré sa následne pri tvorbe objednávky z typu prenesú.

Poďme si vytvoriť napríklad typ pre korunové vydané objednávky. Logika zakladania typov objednávok môže byť napríklad podľa mien, teda môžete mať typ objednávok napríklad pre každú menu (mena je jedným z údajov, ktoré možno vyplniť). Možno však použiť aj akúkoľvek inú logiku, napr. rozdeliť objednávky na štandardné a príkazy do výroby. Rozdelenie si teda vždy prispôsobte tak, aby vám čo najviac uľahčilo prácu.

V predvolenom stave nie sú zobrazené všetky polia formulára. Polia, ktoré chcete zobraziť a ktoré naopak nie, možno jednoducho určiť v nastavení formulára.

Poďme si však popísať jednotlivé, najčastejšie využívané polia. Popis všetkých polí nájdete v dokumentácii pre desktopovú aplikáciu.

Názov, Skratka

Pomenovanie typu vydanej objednávky. Slúži najmä na jeho identifikáciu.

Dokladová rada

Číselná rada, z ktorej bude generované interné číslo jednotlivých objednávok, pri ktorých bude určený tento typ dokladu.

Primárny typ dokladu

V nastavení firmy možno nastaviť, aby novo vytvorené doklady vznikali vždy s primárnym typom dokladu. Ak toto nastavenie používate a nechcete vždy zvoliť naposledy použitý typ objednávky, môžete ho nastaviť ako primárny.

Forma úhrady

Odkazuje na číselník foriem úhrady. Určená forma úhrady bude vyplnená pri vytváraní objednávky s týmto typom.

Stredisko

Stredisko, ktoré bude následne použité v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom.

Činnosť

Činnosť, ktorá bude následne použitá v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom.

Mena

Mena, ktorá bude následne použitá v jednotlivých objednávkach vytvorených s týmto typom. Tu vyplníme, pre potreby nášho príkladu, práve hodnotu CZK.

Typ prijatej faktúry

Pri vytváraní prijatej faktúry z vydanej objednávky je vždy potrebné určiť typ prijatej faktúry, ktorý má byť pre vytváranú prijatú faktúru použitý. Nastavením tejto hodnoty priamo na type vydanej objednávky vás systém nebude ďalej na typ prijatej faktúry dopytovať.

Typ príjemky

Pri vytváraní príjemky z vydanej objednávky je vždy potrebné určiť typ skladového dokladu. Nastavením tejto hodnoty priamo na type vydanej objednávky vás systém nebude ďalej na typ skladového dokladu dopytovať.

Viac informácií ohľadom tvorby dokladov z objednávok (resp. o obchodnom kolečku ako takom) nájdete v našom návode pre tzv. obchodné kolečko.

Ak máme v type vydanej objednávky vyplnené všetko, čo potrebujeme, neostáva nič iné, len ho uložiť a použiť v konkrétnej vydanej objednávke. Za pripomenutie stojí, že popis všetkých polí nájdete v dokumentácii pre desktopovú aplikáciu.

Prejdeme do agendy vydaných objednávok a vytvoríme tu novú objednávku, kde určíme typ dokladu „Vydaná objednávka v CZK".

Vyplnením typu došlo k preneseniu všetkých údajov z neho, teda napríklad meny alebo typu faktúry či príjemky, ktorý má byť z objednávky prípadne vytvorený.