Formu úhrady nájdeme prakticky na akomkoľvek doklade. Definuje nám, ako bude príslušný doklad uhradený, prípadne akú úhradu možno očakávať.

Pole v príslušných dokladoch vždy nesie názov „Forma úhrady". Na screenshote nižšie ju môžeme vidieť vo vydanej faktúre.

Pri vydanej faktúre si nižšie v návode ukážeme, ako na jej úrovni s formou úhrady pracovať. Teraz sa však pozrieme na to, ako takúto formu úhrady správne nastaviť.

Nastavenie formy úhrady

Formy úhrady nájdeme jednoducho pomocou vyhľadávača, v nastavení spoločnosti alebo v kompletnom prehľade agend v sekcii „Nastavenie".

Číselník foriem úhrad už pri prvom založení spoločnosti vo Flexi obsahuje predvolené hodnoty. Obsahuje práve tie najpoužívanejšie.

Zobrazené údaje v agende môžete ľubovoľne prispôsobiť – filtráciou a nastavením stĺpcov.

Číselník však umožňuje založenie novej formy úhrady alebo úpravu existujúcej. Ak teda v číselníku niektorá z foriem úhrad zodpovedajúca vašim potrebám chýba, alebo niektorá z existujúcich obsahuje nesprávne nastavenie, možno jednoducho vykonať potrebné kroky.

Pozrieme sa na jednu z predvolených foriem úhrad, formu úhrady „Hotovosť". Formulár si po otvorení môžete prispôsobiť pomocou jeho nastavenia.

Názov: Názov formy úhrady, možno uviesť cudzojazyčné preklady (tlačidlo „+").
Kód: Jedinečný identifikátor formy úhrady.
Forma úhrady: Interný číselník foriem úhrad. Definuje, z ktorej zo štandardných foriem úhrad forma vychádza. Využiteľné najmä pri zakladaní vlastných foriem úhrad.
Ponúkať na faktúrach: Ponechajte aktívne, ak má byť forma úhrady k dispozícii na vydaných a prijatých faktúrach.
Ponúkať na pokladni: Ponechajte aktívne, ak má byť forma úhrady k dispozícii na pokladni.
Ponúkať na kase: Ponechajte aktívne, ak má byť forma úhrady k dispozícii na predajnej kase.
Popis: Voliteľný textový popis formy úhrady.
Platnosť: Ak forma úhrady nemá byť ponúkaná od/do určitého obdobia, možno jej nastaviť platnosť. Viac informácií nájdete v našej dokumentácii.
Zaokrúhľovanie:

Použitie formy úhrady v dokladoch

Vrátime sa k vyššie avizovanej vydanej faktúre. Všeobecne možno do dokladu formu úhrady vyplniť ručne, alebo ju nechať dopĺňať automaticky z typu dokladu. To sa oplatí v momente, keď je väčšina faktúr tohto typu uhrádzaná jednou formou úhrady.

Pre ukážku doplníme do faktúry vyššie upravenú formu úhrady „Hotovosť".

Po doplnení došlo k nastaveniu zaokrúhľovania nastaveného vo forme úhrady. Pri úhrade hotovosťou sa teda aplikovalo zaokrúhľovanie na jednotky. Zaokrúhľovanie na forme úhrady má prednosť pred zaokrúhľovaním v type dokladu.

Okrem nastavenia zaokrúhľovania má však forma úhrady aj informatívny charakter, najmä pre daného odberateľa (v súvislosti s predajnými dokladmi, napr. vydanou faktúrou).