Predajná kasa je v systéme ABRA Flexi k dispozícii od varianty Business a je určená pre maloobchodný predaj. Ide o zjednodušenú a rýchlu formu vytvorenia predajného dokladu s hotovostnou platbou a platbou formou platobných kariet.

Zoznam dokladov má hornú nástrojovú lištu s tlačidlami funkcií a filtračnými roletami. Oboje slúži na rýchle spustenie často používaných funkcií a výber filtrov.

Pri tvorbe a aktualizácii dokladov vznikajú väzby medzi jednotlivými dokladmi. Sú nimi:

Uhrádzajúci doklad: Vydané a prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po úhrade majú prepojenie (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady).

Kurzové rozdiely: Pri úhradách faktúry v cudzej mene vďaka zmenám kurzov vznikajú kurzové rozdiely. Pre ich správne účtovanie vznikajú interné účtovné doklady.

Precenenie na konci roka (ak je doklad v mene): Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Vďaka zmenám kurzov je nutné rozdiely v cene faktúry na konci roka zahrnúť do celkovej ceny faktúry. Na ich správne účtovanie slúžia interné účtovné doklady.

Výdajky, príjemky: Pri tvorbe faktúry s cenníkovými „skladovými" položkami sa automaticky zakladajú výdajky, resp. príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady: Program zobrazí zoznam všetkých dokladov, ktoré sú „vo väzbe" s aktuálnym dokladom (na ktorom je kurzor). Pri dvojkliku na väzbový doklad sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný doklad. Ďalším dvojklikom môžete zobraziť okno dokladu. Týmto spôsobom môžete vidieť celú históriu dokladu.

Príklad, ako Flexi udržiava väzby medzi dokladmi:

Ak sa pozeráte na akýkoľvek doklad uprostred opísaného reťazca, môžete sa pomocou funkcie Väzby v tomto reťazci pohybovať a vidieť tak súvisiace doklady. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokladov.

Na hornej lište vpravo je dostupné tlačidlo určené na sumáciu dokladov. Bližšie informácie o tejto funkcii nájdete v kapitole Doklady -> Sumácia v zozname dokladov.

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa u mnohých položiek naraz slúži funkcia hromadných zmien. Popis jej použitia nájdete v kapitole Hromadné zmeny.

Funkcia Tlač aktuálneho dokladu: Vytlačí doklad, ktorý je zvolený kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokladu, aby ste mali predstavu, ako bude doklad vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokladu. Ak je doklad v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo „Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať tlačovú podobu do štandardného formátu PDF (tlačidlo „PDF/Acrobat") alebo doklad odoslať e-mailom (tlačidlo „List").

Súhrnné informácie o firme: Pri tvorbe dokladu alebo pri jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informáciu o tom, aké máte s obchodným partnerom „finančné vzťahy", aby ste mohli zvoliť vhodnú reakciu či zodpovedajúci postup pri tvorbe ďalších dokladov.

Program zobrazí kartu firmy so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturácii a platobnej disciplíne: Celkom fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po dátume splatnosti, Priemerná prodleva splatenia v dňoch, Limit fakturácie, Definovaná splatnosť

V druhom stĺpci budú všetky nehotové a nestornované „obchodné" doklady: Neuzavreté prijaté dopyty, Neuzavreté vydané ponuky, Nevyfakturované prijaté objednávky, Neuzavreté vydané dopyty, Neuzavreté prijaté ponuky, Nenaskladnené vydané objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o firme, sú k dispozícii v ostatných záložkách.

Ide vlastne o účtovný prevod peňazí z predajnej kasy do pokladne. Použite vždy po ukončení denného predaja. Otvorí sa dialóg, kde sa automaticky ponúkne aktuálny dátum (možno vybrať iný), vyberiete typ predajnej kasy a typ pokladne.

Vždy sa vytvorí doklad bez položiek, ktorý sa automaticky zaúčtuje. Protiúčet je zhodný s účtom, ktorý ste si zadali v zozname predajných kás.

Ak označíte pole Vytlačiť vytvorený pokladničný doklad, tak po stlačení tohto tlačidla sa vytvorený pokladničný doklad ihneď vytlačí.

O zaúčtovaní predajok a vytvorenom pokladničnom doklade vás systém informuje.

Po vykonanom zaúčtovaní predajky sa v tabuľkovom pohľade v stĺpci „Stav zaúčtovania" vyplní hodnota „Zaúčtované do pokladne".

Predajný doklad je možné opraviť (hodnota v stĺpci „Stav zaúčtovania" sa zmení na „Zmenené po zaúčtovaní"), je možné porídiť aj ďalšiu predajku (v stĺpci „Stav zaúčtovania" je pole prázdne). V oboch týchto prípadoch je nutné vykonať zaúčtovanie predajok znovu. Predchádzajúci doklad v pokladni vymaže a vygeneruje nový. Súčasne o tom budete informovaní.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť penalizačné faktúry k jednotlivým neuhrazeným faktúram. Má formu sprievodcu, kde vyberiete Typ dokladu penalizačných faktúr, Percento penále a Dátum od-do. Potvrdíte tlačidlom Dokončiť.

Potom vyberiete vydané faktúry, ku ktorým chcete penalizačné faktúry vytvoriť. Po vytvorení penalizačných faktúr ste informovaní, že tieto faktúry boli vytvorené.

Vzhľadom na to, že aj z tohto modulu možno tvoriť faktúry, je tu umožnené vytvoriť a odoslať upomienky k jednotlivej faktúre alebo k viacerým faktúram, ktoré spĺňajú požadovaný limit (počet dní po splatnosti, nad fakturovanú sumu apod.)

Pomocou tejto funkcie zistíte stav úhrad dokladov k dátumu. Kliknutím otvoríte sprievodcu, v ktorom zvolíte dátum, pre ktorý chcete stav úhrad vypočítať. Zvolíte výpočet a zobrazenie. V prípade, že chcete stav úhrad zobraziť v novom okne, zaškrtnete príznak „Otvoriť v novom okne".

Po stlačení tlačidla sa vám zobrazí zoznam stavu úhrad k vami zvolenému dátumu.

V detaile dokladu v menu Služby ďalej nájdeme funkciu Export e-faktúry ISDOC, Rozúčtovať vedľajšie náklady pre intrastat, ktorých vysvetlenie nájdete v priloženej dokumentácii a Rozúčtovanie dokladu, ktoré slúži pre prípad, keď chcete rozúčtovať bezpoložkový doklad na viac účtov (napr. keď je v jednom doklade položka na tovar aj na službu):

Funkcia Storno - Fiskálna kasa slúži pre prípad, keď ste vo Flexi stornovali predajku, ale v tom momente nebola pripojená fiskálna kasa Elcom, na ktorú bola pri vytvorení dokladu tržba zaregistrovaná. Je preto nutné tržbu v Elcome stornovať dodatočne, a to buď priamo na kase Elcom alebo práve pomocou tohto tlačidla.

Pomocou funkcie Transakcia - Platobný terminál môžete zistiť výsledok poslednej vykonanej transakcie cez platobný terminál.

Stlačením tlačidla alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".

V hornej časti dialógu je veľké čierne okno, kde sa kumulatívnym spôsobom zobrazuje suma za uložené položky, t. j. suma, ktorú má zákazník uhradiť.

Typ dokladu: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberiete zo zoznamu predajných kás. Pre plné využitie predajnej kasy odporúčame nadefinovanie typu dokladu. Pri viacerých predajných kasách je predvolená kasa volená podľa spôsobu určeného v nastavení firmy pre vydané faktúry (na záložke Moduly, podzáložke Predaj, druhej podzáložke Predaj v bloku Voľba typu nových dokladov). Pri zvolení hodnoty Posledný vybraný sa do ukončenia práce s predajnou kasou bude ponúkať kasa naposledy použitá na vystavenie dokladu a nebude teda potrebné ju pri každom predaji znovu vyberať.

Sklad: Sklad sa prenesie zo zvoleného typu dokladu. Ak nie je v type dokladu vyplnený, môžete ho tu pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať zo zoznamu skladov.

Firma: Tento údaj je nepovinný, na zjednodušený daňový doklad sa netlačí. Firmu môžete vybrať pomocou lupy zo zoznamu firiem. Názov vybranej firmy sa zobrazí pod týmto poľom.

Pri správnom nastavení, príp. po výbere typu dokladu v pravej časti predajky, sa väčšinou vypĺňajú iba hodnoty v ľavej časti:

Kód z cenníka: Pomocou našeptávača alebo lupy vyberiete tovar z cenníka.

Množstvo: Automaticky je nastavené na 1 MJ. Číslo môžete prepísať, je možné ho upraviť aj pomocou tlačidiel + alebo - .

Ak máte v cenníku nastavené predajné ceny, prenesú sa všetky potrebné hodnoty do ľavého čierneho poľa:
​

kde vidíte napr. že predávate 2 ks kufra v celkovej cene 7 200,- Kč, cena za MJ je 3 600,- Kč, aktuálne množstvo na sklade je 10 ks (predajná kasa už neumožňuje predávať nenaskladnený tovar). Tu uvedené ceny sú vrátane DPH.

Upresniť: Ak v cenníku nemáte nastavenú predajnú cenu alebo ju potrebujete zmeniť, použite tlačidlo Upresniť. Po stlačení sa otvorí predvyplnený klasický formulár na zadávanie položiek zo skladu, na ktorý ste zvyknutí pri zadávaní faktúr, kde môžete potrebné hodnoty doplniť, príp. zmeniť.

Uložiť: Tlačidlom Uložiť uložíte zobrazenú položku do spodnej časti dialógu. Súčasne sa vyprázdnia polia „Kód cenníka" a „Množstvo" pre ďalšie vyplnenie. Horné čierne pole sa prepočíta. Ak predávate tovar, kde evidujete výrobné čísla, po stlačení tohto tlačidla sa automaticky otvorí okno na výber výrobných čísel.

Zľava [%]: Ak máte zľavu nastavenú v zozname predajných kás alebo v adresári, toto pole sa vyplní automaticky. Samozrejme môžete poskytnúť zľavu z dokladu priamo vyplnením tohto poľa. Po potvrdení poľa sa celková cena v čiernom hornom poli ihneď prepočíta.

Previesť na faktúru: Ak sa zákazník rozhodne, že tovar nezaplatí hotovo, ale že ho chce odobrať na faktúru, použite tlačidlo Previesť na faktúru. Otvorí sa predvyplnená klasická faktúra, kde si len vyberiete typ faktúry, príp. doplníte ďalšie povinné údaje.

Program umožňuje aj vrátenie tovaru na kase. Používateľ musí najskôr refundáciu tovaru povoliť, a to v nastavení typu dokladu „Umožniť refundáciu tovaru". Povolením refundácie bude možné vracať tovar cez predajnú kasu, a to spôsobom vloženia počtu kusov so zápornou hodnotou.

Každý tu uložený doklad znamená, že je uhradený v hotovosti. Tlačidlo použite pre prípad, že chcete inú ako hotovostnú úhradu, príp. aby systém vypočítal, koľko máte zákazníkovi vrátiť. Zobrazený formulár v pravej časti sa čiastočne mení v závislosti od vybraného spôsobu úhrady.
K jednému dokladu môžete súčasne kombinovať viacero spôsobov úhrady. V spodnej časti sú zobrazené polia, kde ľahko zistíte, koľko má zákazník ešte zaplatiť.

Na zaplatenie: Zobrazuje sa suma, ktorú má zákazník uhradiť – primárne sa suma prenáša z dokladu. Ak volíte viacero spôsobov úhrady, zobrazuje sa suma, ktorá dosiaľ nebola uhradená.

Zaplatené: Zobrazuje sa suma, ktorá bola uhradená. Ak volíte len jeden spôsob úhrady, prenáša sa sem uhradená suma z hornej časti formulára. Ak volíte viacero spôsobov úhrady, zobrazuje sa tu celková suma, ktorá bola uhradená všetkými spôsobmi úhrady.

Vrátiť: Zobrazí sa suma, ktorá sa vypočíta z poľa „Zaplatené" a „Na zaplatenie". Je to suma, ktorú máte zákazníkovi vrátiť. Napr. zákazník zaplatí 100,- Kč, mal podľa dokladu zaplatiť 66,- Kč, máte mu vrátiť 34,- Kč – táto suma sa zobrazí v tomto poli.

Tlačiť: Tu označíte zaškrtávacím tlačidlom, ak budete chcieť ihneď po dokončení automaticky vytlačiť doklad. Inak je samozrejme možné tento doklad vytlačiť aj po uložení – pomocou ikony tlačiarne na hornej lište.

Všetky formy úhrady majú tlačidlo . Týmto tlačidlom vynulujete vždy iba tie polia zvolenej formy úhrady, ktoré sú zobrazené. Ak ste zvolili viacero spôsobov úhrady, ostatné platby zostanú zachované.

Pre všetky tieto spôsoby úhrady sa zobrazuje rovnaký formulár.

Platiť: Vyplníte sumu, ktorú zákazník uhradil (hotovosťou, kartou alebo inou formou). V poli „Vrátiť" sa zobrazí suma na vrátenie.

Ak bude zákazník platiť hotovosťou v inej mene, musíte si vytvoriť formu úhrady v tejto mene.

Uhradiť zostatok: Tlačidlo slúži na urýchlenie práce. Ak zákazník zaplatí celú hodnotu (alebo zostatok) kartou, pomocou tohto tlačidla sa prenesie suma z poľa „Na zaplatenie" do poľa „Platiť".

Platiť: Ak nepoužijete vyššie opísané tlačidlo, môžete pole vyplniť ručne. Ide o sumu, ktorú bude zákazník platiť kartou.

Číslo karty: Tento údaj nie je povinný. Môžete vyplniť číslo platobnej karty.

Do spodnej časti predajky sa ukladajú jednotlivé položky predaja rovnako ako vo všetkých ostatných dokladoch. Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".

Ak máte zaúčtovanie predajok nastavené v zozname predajných kás, ich zaúčtovanie prebehne automaticky. V opačnom prípade je nutné zaúčtovať jednotlivé položky dokladu samostatne pomocou tlačidla , a to v záložke „Účtovanie/Upresnenie".

Na hornej lište pod tlačidlom je skrytá voľba „Zaúčtovať predajky". Pomocou nej sa vytvorí jeden, príp. viacero súhrnných dokladov na hromadné zaúčtovanie príjmu peňazí do pokladne, príp. na hromadné zaúčtovanie pohľadávok. Tu opäť závisí od toho, aký spôsob platby ste si vybrali.

Ako prvý dialóg sa zobrazí ponuka na zaúčtovanie dokladov. Tu sa nastavujú hlavne hodnoty pre zaúčtovanie hotovostných príjmov do pokladne.
​

Zaúčtovanie predajok z dátumu: Automaticky sa ponúkne aktuálny dátum, možno vybrať aj iný, napr. predchádzajúci deň, t. j. deň, za ktorý chcete predajky zaúčtovať.

Predajky z kasy: Pomocou rolovacieho zoznamu vyberiete predajnú kasu zo zoznamu predajných kás, ktorej predajky chcete zaúčtovať.

Typ pokladničného dokladu: Pomocou rolovacieho zoznamu vyberiete príslušný typ pokladničného dokladu. V pokladni sa vytvorí doklad tohto typu.

Pokladňa: Ak máte v type pokladničného dokladu v záložke „Účtovanie" vyplnenú pokladňu, toto pole sa vyplní automaticky. Samozrejme ju môžete pomocou rolovacieho zoznamu vybrať ručne.

Vykonať na pokladni dennú uzávierku: Voľba je dostupná len v prípade pripojenia fiskálnej pokladne. Pri zvolení sa na pripojenej pokladni vykoná denná uzávierka.

Vytlačiť vytvorený pokladničný doklad: Ak toto pole označíte a ak máte v type pokladničného dokladu v záložke „Tlač" vybraný report, po dokončení zaúčtovania predajok sa doklad automaticky vytlačí.

Ako druhý dialóg sa zobrazí ponuka na zaúčtovanie pohľadávok.

Tento dialóg sa mení podľa toho, aké spôsoby platby predajok ste si vybrali.

Zaúčtovanie predajok sa vykonáva hromadne vždy len raz denne. Po dokončení akcie systém ohlási číslo vytvoreného pokladničného dokladu. Čísla pohľadávok takto neoznamuje.

Doklad sa vytvorí aj v prípade, že v daný deň nebol žiadny hotovostný predaj. Pokladničný doklad bude mať nulovú hodnotu. Tento spôsob je zvolený preto, aby obsluha nemusela neskôr pracne zisťovať, prečo v daný deň nemá vytvorený žiadny